军由陕南向文县、武都、天水、西固地区前进；毛炳文第三十七军由秦安、天水、甘谷西移陇西、定西地区。敌人在甘南仓促布防，企图构成西固至洮州、天水至兰州两道封锁线，并在青海方面由马步芳、马步青部扼守，防止红军西进。对此，中共中央于8月1日电示红二、四方面军，令“红四方军到包座略作休息，宜迅速北进；二方面军随后跟进到哈达铺后再大休息，以免敌人封锁岷西线，北出发生困难”。朱德、任弼时等当即电复中共中央，“俟兵力稍集结后即向洮、岷、西固”。8月3日，中共中央又电告红二、四方面军，“我们已将你们的来电通知全苏区的红军，并号召他们以热烈的同志精神，准备一切条件欢迎你们，达到三个方面军的大会合”。

    8月5日，中共西北局根据中共中央的指示，发布了岷（州）、洮（州）、西（固）战役计划（简称岷洮西战役计划），决定乘敌兵力分散，主力尚未集中之前，先行夺取岷州、洮州、西固地区，以利继续北进。根据计划将红四方面军编成第一、第二纵队，红二方面军为第三纵队。具体部署是：第一纵队由包座、俄界经旺藏寺出哈达铺攻岷州；第二纵队夺取洮州旧城，尔后主力向临洮方面发展，一部向夏河、临夏活动，保证左侧安全；第三纵队出哈达铺，策应第一、第二纵队的行动。8月5日至12日，各纵队先后由包座地区向甘南前进。第一纵队相继攻占腊子口、大草滩、哈达铺，包围了岷州，8月26日攻占渭源；第二纵队于8月20日攻占洮州旧城，9月7日攻占通渭；第三纵队经救济寺、腊子口，于9月初进至哈达铺，并攻占了礼县。

    9月8日，根据中共中央的指示，红二方面军在哈达铺发布了成（县）、徽（县）、两（当）、康（县）战役（简称成徽两康战役）的“基本命令”。决定“乘甘陕敌人分兵据城的弱点，透过其封锁线打击成县、徽县、两当县、风县、略阳、康县之敌而袭取之，建立临时根据地。”其意义在于“制蒋贼援军于甘肃境内以东地区须与一、四方面军合击之”，“配合一、四方军行动，求得三个方面军会合。”9月10日，红二方面军开始实施成徽两康战役的“基本命令”的任务，以第二军第六师为右路纵队，9月16日占领康县；第二军第四师和第三十二军组成中路纵队，9月17日和19日，分别占领成县，徽县；第六军为左路纵队9月18日占领两当。红二方面军发动成徽两康战役后，在短短的十天时间内，接连攻克甘肃的成县、徽县、两当、康县四城，控制了陕西略阳、凤县和甘肃西和、礼县、天水等地的广大乡村，迅速打开了一个新的战略区域，胜利完成了中共中央赋予的在陕甘两省南部边界建立苏区的任务。

    岷洮西战役和成徽两康战役的胜利展开，使红军二、四方面军在甘南地区初步站住了脚，在战略转移中获得了一个休整的时机。

    与此同时，根据中共中央指示，红一方面军（西方野战军）于8月31日由宁夏清水河以东、豫旺南北地区西出并南进，迅速控制了中宁至固原大道以西地区。随后，红一军团在军团政委聂荣臻率领下，9月14日占领静宁、固原之间的将台堡；红十五军团向靖远挺进，9月14日占领打拉池。

    这样红一方面军和红二方面军、红四方面军就形成了夹击西（安）兰（州）大道，南北呼应之势，为三大主力红军会师，造成了有利的条件。

    这时，蒋介石为了阻止三大红军主力会师，在解决两广事变后，急调胡宗南第一军由湖南兼程北进，企图抢占西（安）兰（州）公路的静宁、会宁、定西段，隔断红军三个方面军会师的道路。9月初，胡宗南部已进抵天水、宝鸡线。同时，蒋介石还命令王均第三军和毛炳文第三十七军，阻止红军二、四方面军北上；命令宁夏的马鸿逵部和固原及其以北的何柱国、马鸿宾部南北推进，夹