水网地带，宜攻难守。11月16日我军占据百丈后，19日，敌人便调集10多个旅的兵力，在飞机大炮掩护下，由北、东、南三面向我军在百丈地区10余里的长弧形阵地猛烈攻击。坚守前沿的红军指战员，无峻岭依托，无碉堡固守，仅凭水网田埂和简单的杂木工事顽强战斗。有的部队子弹打光了，就与冲上来的敌人拼刺刀；有的战士手臂打断了，就用牙齿咬导火索，冲进敌群与敌人同归于尽，战斗异常残酷悲壮。经过7昼夜的苦战，我军虽击毙击伤敌15000余人，但自己也伤亡1万多人，许多师、团指挥员都牺牲了，战斗力受到很大削弱，被迫将部队撤至名山西北地区防守，后又撤退到天全、芦山、宝兴地区。

    天、芦、宝地区山峦叠蟑，沟壑纵横，人烟稀少，生产落后，藏汉杂居。

    我军想在此地区发动群众，建立民主政权，但由于上层反动分子组织反动武装反对红军，胁迫群众不与红军合作，计划很难实现。红军云集又不可避免地“与民争粮”，生活极端困难，加上战斗与疾病减员，红军力量日见削弱。

    同时，四川军阀主力已集中于名山、邛崃地区，薛岳的2个纵队正向雅安、天全集结，李抱冰兵力也已位于康定、沪定一带。敌人日夜赶修碉堡，加紧封锁，伺机大举向红军进攻。

    红军在这一地区，进退两难。军事受困，政权建不起来，生活极端困苦，部队日益减员，充分证明了党中央“南下是绝路”，“向雅、名、邛、大南出，即一时得手，亦少继进前途”的预言是完全正确的。

    1936年1月22日，党中央作出了《关于张国焘同志成立第二“中央”的决定》，指出他无异于“自绝于党，自绝于中国革命”。这更给张国焘脆弱的心理以致命的一击。党中央要求他立即取消他的一切“中央”，放弃一切反党活动，并在全党公布俄界会议《关于张国焘同志的错误的决定》，使全党同志进一步了解了事情真相，认清了张国焘的反党罪行。

    1月24日，从苏联回国的中共驻共产国际代表林育英（张浩）致电张国焘，指出共产国际“完全同意中国党中央的政治路线”，并要他立即取消第二“中央”。这无疑对张国焘又是致命的一击。在这种情况下，张国焘被迫于1月27日致电党中央：“原则同意中央路线”、“急谋党内统一”。

    2月初，薛岳集中6个多师的兵力和川军主力，开始向红军大举进犯。

    张国焘在前有强敌、后无根据地的情况下，束手无策，不得不承认红军如长期停留在川康区域是不利的。2月中旬，总司令部发出《康道炉战役计划》，红军被迫退到西康北部甘孜地区，整编训练，等待时机。南下红军部队由原来的8万多人，减员为4万人。在这一地区停留至红二、六军团北上会师。

    张国焘在红二、四方面军会师前夕的6月6日，被迫宣布取消了他非法成立的第二“中央”，同时也预示了他政治生涯的结束。