封锁线，并打通洛川、鄜县与延安之间的联系，构成沿洛水的南北封锁线；而后采取南进北堵，逐渐向北压缩的方针，妄图消灭红军于洛水以西、葫芦河以北地区。

    红一方面军领导根据敌人的部署，准备打一个漂亮仗，为党中央和红军立足西北打下基础。方面军领导要求红一军团和十五军团，对直罗镇地区的地形、道路、民情、敌情等进行周密详细的调查，抓紧军事上、物质上、组织上的准备，通报敌情，发动群众，并专门召开团以上干部会议，研究作战部署。毛泽东在干部会上深入浅出他讲解了直罗镇战役的具体打法。他说：

    林冲在柴进家打洪教头，不是先冲过去，而是先后退两步，避其锋芒，发现弱点，一下子击中对方要害。我们现在的打法，也是如此。他强调这次战役一定要打歼灭战。毛泽东的讲解，为师团干部打好直罗镇战役增强了信心。

    11月20日下午4时，敌一零九师沿葫芦河由西向东进至直罗镇。红军当夜迅速将其包围。战斗在21日拂晓打响，红一军团由北向南，红十五军团由南向北，对敌展开猛烈攻击。战至下午2时，将敌人大部歼灭。此时，敌军援兵分两路逼近直罗镇，红军便采取围镇打援的战术，各个击破敌军。至24日，共歼灭敌军1个师又1个团，敌一零九师师长牛元峰战败自杀，俘敌5300余人，缴枪3500余支。这一仗，彻底粉碎了蒋介石对陕甘革命根据地的第三次“围剿”，为党中央把全国革命的大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼。