尔时观世音菩萨。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。世尊。忆念我昔无数恒河沙劫。于时有佛出现于世。名观世音。我于彼佛发菩提心。彼佛教我从闻思修。入三摩地。初于闻中。入流亡所。所入既寂。动静二相了然不生。如是渐增。闻所闻尽。尽闻不住。觉所觉空。空觉极圆。空所空灭。生灭既灭。寂灭现前。忽然超越世出世间。十方圆明。获二殊胜。一者。上合十方诸佛本妙觉心。与佛如来同一慈力。二者。下合十方一切六道众生。与诸众生同一悲仰。

    那时，观世音菩萨从座上起身，向佛深行大礼后对佛说：世尊，回想起从前我经历的那些不可胜数的劫时，当时，有一位名叫观世音的佛出现在这个世界上。我向他发露要修正等正觉的菩提心愿，这佛教导我从听闻思维入手修持，然后进入正定正持。最初在闻性中修时，进入了内流便渐渐亡失了所闻的声音，此时一切都寂寞了，动和静两种现象了然不生，然后逐渐增加定力，不但所闻的动静二相不复存在，耳根能闻的闻性，也同时俱尽。此时，六用不行，唯余一觉，所觉知的一切皆是空，空觉是极其圆融的。一切空归于寂灭，生灭也归于寂灭。当空灭呈现于前时，忽然超越了在世与出世间的界线，十方世界都是圆通明朗的。从而获得了两种特别无上的妙用：一是向上应合了十方世界的众佛们具有的根本觉悟心和佛的慈力，二是向下应合了十方世界身处六道轮回中的众生向佛的悲仰之心。

    世尊。由我供养观音如来。蒙彼如来。授我如幻闻熏闻修金刚三昧。与佛如来同慈力故。令我身成三十二应。入诸国土。世尊。若诸菩萨。入三摩地。进修无漏。胜解现圆。我现佛身而为说法。令其解脱。若诸有学。寂静妙明。胜妙现圆。我于彼前现独觉身。而为说法。令其解脱。若诸有学。断十二缘。缘断胜性。胜妙现圆。我于彼前现缘觉身。而为说法。令其解脱。若诸有学。得四谛空。修道入灭。胜性现圆。我于彼前现声闻身。而为说法。令其解脱。若诸众生。欲心明悟。不犯欲尘。欲身清净。我于彼前现梵王身。而为说法。令其解脱。若诸众生。欲为天主。统领诸天。我于彼前现帝释身。而为说法。令其成就。若诸众生。欲身自在游行十方。我于彼前现自在天身。而为说法。令其成就。若诸众生。欲身自在飞行虚空。我于彼前现大自在天身。而为说法。令其成就。若诸众生。爱统鬼神。救护国土。我于彼前现天大将军身。而为说法。令其成就。若诸众生。爱统世界。保护众生。我于彼前现四天王身。而为说法。令其成就。若诸众生。爱生天宫。驱使鬼神。我于彼前现四天王国太子身。而为说法。令其成就。若诸众生。乐为人王。我于彼前现人王身。而为说法。令其成就。若诸众生。爱主族姓。世间推让。我于彼前现长者身。而为说法。令其成就。若诸众生。爱谈名言。清净自居。我于彼前现居士身。而为说法。令其成就。若诸众生。爱治国土。剖断邦邑。我于彼前现宰官身。而为说法。令其成就。若诸众生。爱诸数术。摄卫自居。我于彼前现婆罗门身。而为说法。令其成就。若有男子。好学出家。持诸戒律。我于彼前现比丘身。而为说法。令其成就。若有女人。好学出家。持诸禁戒。我于彼前现比丘尼身。而为说法。令其成就。若有男子。乐持五戒。我于彼前现优婆塞身。而为说法。令其成就。若有女子。五戒自居。我于彼前现优婆夷身。而为说法。令其成就。若有女人。内政立身。以修家国。我于彼前现女主身。及国夫人命妇大家。而为说法。令其成就。若有众生。不坏男根。我于彼前现童男身。而为说法。令其成就。若有处女。爱乐处身。不求侵暴。我于彼前现童女身。而为说法。令其成就。若有诸天。乐出天伦。我现天身而为说法。令其成就。若有诸龙。乐出龙伦。我现龙身而为说法。令其成就。若有药叉。乐度本伦。我于彼前现药叉身。而为说法。