上，中央政治局于18日接受周恩来的提议，将红军总政治委员一职改由张国焘担任。当日，中央军委发出通知：仍以中革军委主席朱德兼任总司令，并任张国焘为总政治委员。一、四方面军会合后，一切军队均由中国工农红军总司令、总政委直接统帅指挥。20日，中革军委又将红一方面军1、3、5、9军团分别改为1、3、5、32军，四方面军4、9、30、31、33军番号不变。并决定组建前敌总指挥部，以徐向前兼前敌总指挥，陈昌浩兼政委，叶剑英任参谋长。

    7月中旬，张国焘才率领红四方面军到达芦花。7月21～22日，中央政治局在芦花召开会议，听取四方面军的情况汇报。朱德在发言中肯定了四方面军在创建根据地、扩大红军力量、多次打破敌人“围剿”等方面所取得的成绩。同时，也分析了四方面军在军队政治工作、地方工作以及战略战术配合等方面存在的缺点与不足，希望加以总结改进。朱德在发言中极力克制自己的情绪，没有提出尖锐的批评。因为他深知，红军正在作战期间，一切服从战争的需要，暂缓讨论军事以外的问题。野心极度膨胀的张国焘根本听不进朱德的意见，散布“中央政治路线有问题”，“中央红军的损失应由中央负责”，“军事指挥不统一”等流言蜚语，暗地里加紧进行反中央的分裂活动。

    朱德为了维护一、四方面军的团结统一，总是多讲四方面军的长处，多说鼓励的话，并推心置腹以诚相待，因而很快受到四方面军指战员的拥戴。据徐向前回忆：朱德认为四方面军的干部年轻、有朝气，部队生龙活虎，纪律严明，是一支难得的有战斗力的队伍。希望一、四方面军相互学习，取长补短，团结一心，渡过眼前的困难，争取更大的发展。他的这些话，完全是顾全大局的肺腑之言，给我留下难忘的印象。朱总司令作风朴实，宽厚大度，平易近人，为接近过他并与他共事的干部、战士所称道。

    由于张国焘一再拖延北上的战略行动，致使当朱德和红军总部、中央机关于7月底到达毛儿盖时，形势的发展变化对红军极为不利：国民党军主力胡宗南部已在松潘集中，基本上完成了堡垒线的构筑，并控制了经松潘北去的大道，原来担任追击红军的敌薛岳部和川军也从东南方向压来。军委原定的松潘战役计划已难以实现。根据形势的发展变化，中革军委于8月初决定以红军主力西指阿坝，北进夏河地区，争取在洮河流域消灭阻敌，进入甘南。8月3日，中革军委制定《夏（河）洮（河）战役计划》，决定将一、四方面军混合编成左、右两路军北上。8月4～6日，中央政治局在沙窝召开会议，讨论研究一、四方面军会合后的形势与任务。会议作出决议，重申北上抗日、创建川陕甘革命根据地的方针是正确的，而加强一、四方面军的团结是实现这个方针的基本条件。一切有意无意的破坏一、四方面军团结一致的倾向，都是对于红军有害，对于敌人有利的。决议同时强调一、四方面军必须进一步加强党的绝对领导，反对过高地估计敌人力量、对革命前途悲观失望的右倾动摇。朱德在沙窝会议上发言时指出：两个主力红军会合后的力量增强了，创造川陕甘苏区是有把握的，要提高自信心，克服各种困难去战胜敌人。对一、四方面军，不能轻率地说谁好谁坏，存在缺点是可以改进的。

    沙窝会议后，按照中央的分工，朱德和总参谋长刘伯承率总部赴左路军集结地卓克基。至此，朱德暂时告别多年来并肩作战的毛泽东、周恩来等领导人，开始直接与张国焘共事打交道。朱德与党内同志打交道一向以宽宏大度、谦虚礼让而著称。但要与张国焘共事打交道，朱德深知可不是一件容易的事。一、四方面军会师后，特别是张国焘担任红军总政委后，他目空一切，专擅用权，排斥总司令和参谋长，而以个人意志挟制红军总部领导，进而同党中央对抗。