到韩燕来家。杨晓冬接到上级指示，要把隐藏在路东的两位病弱的负责同志，设法在日内送到路西。他虽然对这里的情况还不甚熟悉，但却同金环和韩燕来兄妹一起，巧妙地利用伪治安军到城里拉煤的大车，把平原军区政治部的袁主任和北方局的一位部长送出了敌伪严守的关卡，到达城郊的西马庄，与金环和梁队长接上头。正当大家高兴之际，伪治安军的谍报队长“黑鬼子”蓝毛带着一些人，突然闯进晓冬他们落脚的赵医生家中。大家坚壁起来，只有金环和杨晓冬面对敌人，临危不俱，机智周旋，巧言善辩，终于使狡诈的蓝毛没有发现任何破绽，误认为晓冬是敌伪的高级特务，不得不失望而去。晓冬他们化险为夷，完成了转移领导同志的艰巨任务。

    银环不见晓冬回来，心中很着急，当她回到医院时，知道父亲生病了，要她回家一趟。可是当她到家时，却发现父亲没有病，而是杨晓冬的母亲受肖部长的指派，来到她家送情报。她同杨母谈了许多有关晓冬的事情，对他有了更深刻的了解，再想起他近来的表现，不禁对他产生了由衷的爱慕之情。因而在第二天向他转达消息之后，便委婉地向他倾吐了真情。杨晓冬却冷静而严肃地告诫她要公而忘私，使她感到失望。这年春节前夕，韩燕来被诬蔑偷了车外带，心情愤懑，乘夜打了查勤的蓝毛，被迫无奈，竟然误入省城赫赫有名的经济顾问、经济特务龟山家中，打死龟山，救出被龟山压在身下欲行强奸的姑娘蒲小蔓。除夕这天，杨妈妈来到省城，把许多宣传品交给银环和杨晓冬，她多么想把儿子带回家过年，但是为完成党的任务，她心甘情愿地独自回家了。

    除夕之夜，银环机智地把宣传反法西斯战争的胜利消息，规劝伪军的许多宣传品，送进了敌伪高级官员聚会的宴乐园，使敌人惊慌失措，沮丧已极。伪省长吴赞东回家后，看着银环在宴乐园让人转给他的信，心中不宁。就在这同时，小燕把类似的信送到伪团长关敬陶家。燕来把剩余的宣传品弄到高高的楼上，借助西北风撒遍全城。杨晓冬他们为胜利完成任务而高兴万分。几天以后，杨晓冬在高参议的安排下，深入虎穴，首次会见伪省长吴赞东，经过一番唇枪舌剑的斗争，不欢而散，但却认识了吴的本质。

    不久，杨晓冬和韩燕来到根据地见了肖部长和陈司令等首长，研究了内线工作的情况，决定把工作重点放到争取敌伪军队上来，对吴赞东要警惕，应争取关敬陶。杨晓冬回到省城后，日军和高大成的伪治安军联合起来，对山区根据地进行大扫荡，城里只留下了关敬陶的部队，使司令部相对空虚。杨晓冬立即摸清情况，组织武工队夜袭司令部，活捉了关敬陶，对他教育一番，予以释放。这次奇袭使敌人深感震惊，他们对内采取许多措施，对外加紧盘查行人，清查户口，还组织五千人的兵力，连夜四处“讨伐”，并逮捕了关敬陶。

    斗争形势异常紧张，金环被捕，软硬不吃，在对质时，保护了关敬陶；在多田独审时，乘机簪刺多田喉咙、壮烈牺牲。高大成到北京医院看望受伤的多田时，多田把“肃正思想”的重任交给他。他正想借机报复夺了他的宝座的吴赞东，“剿共委员会”主任范大昌告诉他，吴赞东可能与共产党有联系。高大成命篮毛秘密追查，很快发现高参议叔侄与此事有关，决定逮捕他们。但高参议闻讯而逃，高自萍被捕投敌，供出了与杨晓冬会面的地点和时间，使杨晓冬也被捕。高大成与范大昌把晓冬接到“宴乐园”给他“压惊”，妄图制造晓冬投降的舆论。但没想到杨晓冬竟在宴会上无情嘲弄和揭露敌人的罪恶，踢翻桌子，大闹宴乐园。敌人软的一招失败了，就把晓冬带到早已捕到的晓冬妈妈的牢房，妄想以母子之情动摇晓冬的意志。杨妈妈识破敌人的诡计，勇敢地跳楼自杀。杨晓冬悲愤之余，决心以母亲为榜样，同敌人斗争到底。这时，梁队长同打进敌人内部的韩燕来通过