西接环县，东临黄河的广大地区。苏区南北近2千里，东西1千多里。红军主力发展到近5千人，游击队4千多人。赤卫军、少先队，犹如雨后春笋，应运而生，遍布各县广大乡村，形势一派大好，解放区军民振奋。第三次反“围剿”首战告捷，陕甘革命根据地得以巩固发展，扩大了陕甘宁边区构成版图，为把中国革命的大本营放在西北，为中央红军和各路红军创立了立足点和抗日的出发点奠定了基础。

    首战打垮八十四师艾捷三等部队，扫除了东击障碍，刘志丹、高岗率领红军主力兵团东线出击。8月1日在清涧县的袁家沟等地区集结，趁晋军立足未稳，先发制敌，轻装急进到吴堡县境内，严密隐蔽待机歼敌。在前指的统一部署下，陕北第二、五游击纵队和当地赤卫军已将敌据点慕家塬包围，前总决定首先歼灭该敌。高岗等到寨底观察，发现工事坚固，防守严密，强攻危险，遂改变为“围城打援”。慕家塬寨墙坚固，四周筑有碉堡，驻晋军二0六旅1个连。刘高认为该据点与宋家川、郭家沟等敌据点同属敌四一二团建制，围击该点必引来各点增援。他们决定命1个团担任围点攻击任务，其余主力分路打击增援之敌。

    8月10日夜，我二十七军八十四师一团对慕家塬寨子发起偷袭未成，又加四十二师三团发起强攻，将守敌一连全歼灭。12日，宋家川等据点敌人得悉慕家塬被红军包围，不知道已经被歼，出动1个营又2个连兵力前来增援，被我部阻击打垮，其大部被歼，余部狼狈逃窜，此战缴获大批辎重物资。

    西北红军首次同晋军交战告捷，对部队鼓舞很大。此战后，敌人发现我主力在吴堡地区，误以为我军要北上神府，急忙向北调兵防守。我前总却挥师南下到绥德东南新庄一带，准备打定仙焉。定仙焉是绥德——宋家川交通要道，驻守晋军1个营已被我游击队、赤卫军围困多日，断粮断水，晋军正太护路军三旅六团前去增援，并派飞机助战。我前总决定实施以“围城打援”的战法，在运动中“各个歼灭”晋军的有生力量。

    此时，驻陕北代表团朱理智派郭洪涛送来指示信命前指向北发展，打通佳、米、神府根据地。刘、高研究后认为不妥，没有执行这个指示，仍部署消灭定仙焉守敌。

    他们命1个团配合游击队、赤卫军继续包围定仙焉，诱敌驰援，其余主力隐蔽各点准备歼灭援敌。

    8月21日拂晓，晋军正太护路军第三旅长马延寿亲率第六团由枣林坪出发向定仙焉行进增援。敌人进至王家辛店遭我军主力阻击。刘志丹、高岗亲自指挥各团正面攻击，迂回敌后，大胆穿插，四面夹击，打乱敌人建制，歼其部分兵力。敌人遂退后，我军乘胜追歼，连夺几个山头，敌人溃不成军，毙伤俘大量敌人，剩余残敌没命逃跑。我军奋勇追歼，经过几小时激烈围歼战斗，在金簿兰沟把敌围住，除敌旅长等少数人化装逃跑外，其余全歼。此战毙伤俘敌副团长齐汝英以下1900多人(一说1800)，缴获轻重机枪60多挺，82迫击炮6门，长短枪1900多支，骡马80多匹。

    此战后，西北红军主力正式建立了机炮连，这是西北红军诞生的第一个重兵器连。被缴获的炮和重机枪都集中在这个连，以后发挥了重大作用，成为西北红军发展重武器的先驱。

    在慕家塬、定仙焉两次战斗中，刘志丹、高岗审时度势，随机应变，用“围点打援”与迂回阻击等战法相结合，应用毛泽东同志的军事思想，发挥人民战争的巨大威力，消灭了晋军两个团，使入陕的阎锡山两个旅受到重创，仓皇逃回山西，尝试到了我军的厉害，惊呼“刘志丹、高岗匪部啃不动”。我军趁势解放了佳县、吴堡、绥德等县大片地区。这次战斗时间短，伤亡少，战果大，缴获多，在西北红军战争史上创造了首次辉煌战例，创造了消灭整团整旅的纪录，为以后集中