柱国部趁机向我军进犯，我军奋起反击，打垮何部4个连，俘虏一批战马和人员。经过“停止内战，团结抗日”的宣传和谈判，达成互不打仗的统一战线协议，我方将俘虏、战马等战利品归还。我军属下怨声很大，“我们用生命鲜血夺来的，当官的又送给，白干了一场……”高岗给部下做思想工作，解释统一战线的意义，揭露蒋介石企图趁红军跟东北军打仗，借红军的力量消灭异己东北军，同时削弱红军力量，达到两败俱伤，他好从中取利的阴谋，这叫“借刀杀人”。战士们听了高岗的解释，心悦诚服，怨声渐消。

    红二、四方面军和一方面军会师后，毛泽东设想以宁夏为中心建立根据地，以便于同外蒙和苏联的联系，争取外援。随着“打宁夏，夺银川”的准备工作，为三大主力会师筹备军粮在定边成立征粮委员会，由李维汉、董必武负责，贾拓夫、高岗为委员。具体征粮工作主要由高岗抓，他为红军主力打宁夏，夺银川筹粮、备草，保障了主力部队供养。后来由于西路军渡黄河后失败，宁夏战役计划取消。

    12月12日，震惊中外的“西安事变”爆发，张学良、杨虎城将军在中国共产党“停止内战，团结抗日”主张的影响下，在临潼扣留了蒋介石，西安逮捕了国民党几十名要员，实行“兵谏”。我中共中央在保安派出以周恩来为首的中共代表团前往西安和平解决了“西安事变”，迫使蒋介石停止内战，联共抗日，推动了国共两党二次合作，促进了国共抗日统一战线的形成。这成为由国内革命战争走向抗日民族解放战争的转折点。

    西安事变发生后，12月14日张、杨两将军宣布撤销“西北剿共总司令部”，所有“剿共”事宜一律停止，结束了西北战场上红白两军和国共两党的对峙状况。16日，南京政府何应钦军事部长演“戏中有戏”，悍然宣布了讨伐张、杨的命令，命令中央军开进潼关向西安逼进，妄图趁讨伐张、杨的机会，灭蒋反共，为投降日本消除障碍，铺平道路。张、杨为回击何应钦等亲日派的进攻，把陕北的东北军和十七路军撤至关中东部。我红军主力也日夜兼程急行军南下，在西安西部集结策应东北军、西北军，打击中央军的进犯。

    红军主力南下，高岗指挥骑兵团和游击队，承担中共中央所在地和西北面的保卫防御工作。同时，征得东北军的同意，红军进入了原东北军驻守的陕北部分防地。12月25日，红军进驻延安，三边工作由民族工委统一负责领导。

    在释放蒋介石的问题上，当时有很多人心存疑虑，连毛泽东也不例外，中共中央政治局开了几次会议讨论，在苏联的催促下，决定放蒋介石回南京。高岗来到保安毛泽东住的石窑洞里说，这不是“放虎归山”吗？蒋介石这人向来出尔反尔，他不会信守诺言……下边都想不通，议论纷纷，说蒋介石不打日本，“9·18”后一再攘外必先安内，统一方能御侮，对日交涉不惜忍辱屈服，对共产党势在必剿。把东北军撤出东北，将东北拱手送给日本，专门“围剿”红军，把中央红军赶到陕北，不知杀了多少共产党人和革命人民，罪该万死。革命就是要革蒋介石反动派的命，好不容易捉住又放走。经毛泽东对“逼蒋抗日”解释后，提高了他的认识，疑虑顿释，心情轻松，并认识到毛泽东的伟大胸怀。他积极向部下解释说，捉蒋是逼他抗日，实行抗日民族统一战线，国共两党军队统一行动，一致对日，这是毛主席放眼全国救亡的。杀了蒋介石，正中了亲日派的阴谋诡计，发动内战，会削弱抗日力量……

    期间，国民党特务和地方反动派勾结一起，趁我主力南下，肆意进行破坏活动，妄图危害中央机关，策动游击队叛变。为了保卫中共中央、毛泽东主席的安全，高岗奉命调回保安加强保卫工作，清除暗藏的特务、地方反动分子，有一次险些遭敌人暗算丧命。驻扎盐池县井记沟的豫旺县