1934年10月，庐山牯岭。蒋介石在宋美龄的陪同下，漫步在庐山秀美的秋景中。四周景色虽美，但蒋介石并无心思赏景。作为中国名义上的最高统治者，他面临的形势实在是太复杂了。日本人在华北不断挑起事端，国内主战派和主和派在他身边吵得一团糟。汪精卫也在庐山，专门拉了一帮主和派的人给他施加压力，鼓吹“三个月亡国论”。蒋介石其实是赞成汪精卫观点的，但他早就看穿了汪精卫的那点把戏，“娘希匹，不过是想借此机会拆我的台，取我而代之，你汪精卫也不掂量掂量？”汪精卫虽是党内元老国民党副总裁，但手里没军队，没有军队能翻起多大浪？日本人倒是步步紧逼，1933年3月越过山海关向华北五省步步进犯，现在又在挑动华北自治，越闹越凶。蒋介石并不怕日本人，他早就看出，日本人吞不掉中国。中国有英美的利益，日本人要灭中国，英美能答应吗？

    蒋介石也并不是真心不打日本人，考虑到中国国内的军事力量多半是各地军阀的“私家军”，战斗力弱不说，对自己的话阳奉阴违，这样的军队能和日本人碰吗？正因为如此，从1934年开始，他就开始落实编组六十个新式师的既定计划。从1934年12月起，依照全国编成六十个师为标准，暂定三年至四年编练完成，并先后拟制了五年、四年和三年的空军建设计划，以“援护地面部队剿共作战”。

    蒋介石认为，一旦六十个新式师编练完成，自己手里的本钱大了，就可以和日本决战。与此同时，为了培养新式军官，提高现有军官的素质，蒋介石开办了庐山军官训练团。但打日本要一心一意，不能被国内的政治势力掣肘。

    攘外必先安内，蒋介石真正伤脑筋的是两股力量，一个是共产党，一个是那些对他虚情假意，时刻瞅准机会肇事的国内军阀，什么冯玉祥啊，什么阎锡山哪，什么李宗仁哪，此外还有王家烈、龙云、刘湘、杨虎城等等，这些人割据一方拥兵自重，比那个手无寸铁只会耍嘴皮子的汪精卫要伤脑筋得多。但与共产党相比，他们又算不了什么，对他们只要恩威并施，枪杆子和金条子一起使，多大的事都能摆平。最头疼的是共产党。从1927年起，毛泽东、朱德、徐向前、贺龙，这些人居然越闹越大，江西瑞金、鄂豫皖、湘鄂赣，一块一块地方都被他们赤化了，红军的人数也越来越多。从1930年起开始对鄂豫皖和江西的红军“围剿”，可是越“剿”越多，仗越打越大，徐向前的红四方面军被自己从鄂豫皖赶出来，没想到他们跑到四川，又建起了根据地。四川那帮军阀只知道自己混战，让他们“围剿”红军，没想到一败涂地，真是无能。想到这里，蒋介石深深地叹了口气。与他并肩而行的宋美龄善解人意，她知道蒋介石此刻的心思，“别太烦了，共产党不是都已经被你从老窝里赶跑了吗？朱毛在云贵的大山里逃窜，你把四面的口子扎紧，他们还能跑到哪里去？”

    蒋介石脸上的神经抽动了一下：“是被从老巢里赶出来了，但这些共产党的生命力太强，从鄂豫皖跑到四川，两年工夫，就在巴山蜀水生了根，把甫澄（刘湘的字）几十万人打得焦头烂额。现在朱毛倒是被赶到了云贵川的荒僻之地，但愿这次不要让他们再跑掉了。”

    提到刘湘，蒋介石倒是喜忧参半，通过这次惨败，刘湘知道仅凭自己的力量不足以打败共产党，终于接受自己的条件，四川已经落入手中。贺国光的行营参谋团已经进入重庆，康泽的别动队也已进入四川。虽然徐向前的红军把刘湘打得落花流水，但红军自身也损失不小，让陕西的杨虎城、甘肃的胡宗南和刘湘以及湖北的萧之楚拉起手来，几十万人在川东北围猎，徐向前的几万疲惫之师还能蹦多久呢？朱毛的红军在云贵川的崇山峻岭里，有大渡河、金沙江阻拦，龙云、孙渡、王家烈、杨森层层拦阻，中央军也紧紧尾随，他们还能往哪里