1212年秋，成吉思汗已意识到首次攻金的战略纰漏，那就是攻而不占，这导致首次攻金除了掠夺大批财富外，毫无其他战果。整整一年时间，成吉思汗都在思考消灭金国的战略，最终他拿出了这样的前期战略：切断金国中都的左膀右臂，左膀是西京，右臂则是东京。

    西京，他尝试过，除了带回箭伤外毫无成果；但在东京上，哲别为他展现了光明。其实自蒙金开战以来，很多有识之士都在密切关注着东京。第一次攻金时投靠成吉思汗的契丹人石抹也先献策说：“东京是金国开国的基地，若能把这块基地铲平，那中原地区则可传檄而定。”完颜永济的幕僚则向完颜永济提出，辽东是国家的根本，距离中都数千里，万一蒙古人侵犯辽东，周围的郡县只能观望，等待朝廷的诏令才敢采取行动，这样战机容易耽误，政府应在辽东设立行省，派遣得力干将镇守，如此可保东京不虞。

    完颜永济没有采纳幕僚的提议，成吉思汗却敏锐地接受了石抹也先的献策，所以当他带着箭伤回到草原，耶律留哥向他提出建议时，他马上问：“哲别呢？”

    哲别很忙碌。1212年秋天对金国的二次攻击开始后，哲别兵团故技重施，绕过金国残破的防线，直趋居庸关。但这一次他没有上次那么幸运，居庸关守将死不出城，哲别在居庸关外如孤魂野鬼游荡抢掠，正在这时，他接到了成吉思汗要他东进、攻击金东京的命令。

    1212年深秋，哲别兵团从居庸关向东突进，出抚宁，沿渤海西岸东北行，从冰上渡大凌河、辽河，1212年十一月，哲别兵团如神兵天降到东京城下。

    东京是金国开山老祖完颜阿骨打登基称帝之处，据说城上常有云气变幻，如楼台宫阙状，近了看则是郁郁葱葱，又如烟并庐舍，万家屯聚，进入城中视之，什么都没有了。它是金国神圣的象征，正因此，它的防御措施非常坚固，没有任何一支兵团可以靠蛮力攻占它。

    哲别怀着敬畏之心观察东京城，最后他确定一件事：这座金国伟大的城池不可能靠硬攻而取，只能乞灵于诈术。所以他连一次小规模攻击都懒得发动，就派使者到城中和金人谈判。

    谈判的内容让金人丈二和尚摸不着头脑：议和。

    金人探寻地问使者：“还没有打就议和，这是什么套路？”

    蒙古使者回答：“我们将军从北到南、从西到东攻占了你们数不清的城池，如今来到贵地，发现你们的城池如天神修建，所以不想开战。不过我们千里迢迢而来，不能空手而回，只要你们赔偿我们些军费开支，我们马上就走。”

    东京城的最高领导人模棱两可：“还没有打，你们就要钱，这恐怕不符规矩。我家皇上要是追查起这笔钱财的去路，我不好说嘛。”

    使者紧逼：“蒙古兵团威震四方，你们恐怕已有耳闻，如果你们不同意，我们死也要攻下这座城，到时鸡犬不留。”

    金人没有因受到威胁而愤怒，反而小心地赔着不是说：“你们蒙古兵团所向无敌，我们早有耳闻，议和可以，不过没有军费赔偿。”

    蒙古使者愤恨离开，金人恭敬地送出城门，城门一关，他们哄堂大笑。有人说，蒙古人太不要脸，还想不劳而获；也有人说，也不看看他们的德性，他们以为东京是那些三流城市呢，还想动我们的主意。

    东京最高领导人甩了甩头，一本正经地说：“我们要创造奇迹，密切注视他们的动向，等他们一撤，我们就攻击。”

    这一想法马上遭到某些聪明人的反对，他们说：“蒙古人狡诈，最善用诱敌之计，即使他们撤退，我们也不能出城追击。”

    最高领导人说：“你说得有道理，那咱们就严守城池，快春节了，安稳地过个节，也是人生一大快事。”

    东京城开始张灯结彩