高丽是918年由王建在朝鲜半岛建立的国家，936年，高丽先后灭掉半岛上的另外两个国家新罗和百济，统一朝鲜半岛。13世纪成吉思汗横行天下的时候，高丽开国已接近三百年，任何一个朝代，时间一长，肯定有大问题。高丽的问题归结到一点就是，皇帝昏庸，朝政腐败。

    1216年八月，耶律留哥手下大将乞奴、金山、统古、鸦儿、喊舍，率领一批契丹人背叛耶律留哥，由于恐惧耶律留哥的报复，所以他们渡过鸭绿江，侵入高丽国土。这支契丹军几乎如入无人之境，渡过鸭绿江后南下，在高丽都城平壤以北大肆焚掠。十一月，又渡过大同江，入高丽西海道。十二月，攻陷黄州城，屠城。这支契丹军队并非能征善战，实在是高丽军队太弱，只龟缩在平壤城中浑身发抖。

    契丹军尝到甜头，更是奋不顾身。1217年春，他们进逼开城，然后分为两股到处流窜。五月，其中一股攻破铁原、原州。直到此时，高丽才出了位英雄人物，大将金就砺用闪电战收服原州，击溃契丹军。这支军队越过太白山脉，向东逃窜，金就砺尾追不舍。追来追去，金就砺发现两股契丹军又合二为一，金就砺此时恰好患病，契丹军没有了克星，再度猖獗，连破高丽两个重镇豫州、和州。

    契丹人在朝鲜半岛如此猖狂，使高丽人觉得除非天老爷下凡才能干掉这群强盗。天老爷没有下凡，契丹人却开始自相残杀起来。金山对乞奴总装老大很看不惯，所以干掉了他。他当起老大，统古又看金山不顺眼，于是干掉他，自己成了老大。喊舍认为统古不配做老大，所以把统古干掉，自己做了老大。喊舍做掉前任后，就攻陷江东城，作为老巢。高丽政府对敌人内讧这么大的事居然毫无反应，这让喊舍凭空多了无数自信，他对士兵们说：“将来这就是咱们的家啦！”

    高丽政府很生气，却无可奈何，从前，他们还能求助于宗主国金国，现在金国自身都难保。然而白白把朝鲜半岛献给这群契丹人，实在天理难容。高丽政府最后想到一招：有请蒙古大汗成吉思汗。

    成吉思汗在1217年时对朝鲜半岛没有兴趣，他正专注于西北。高丽国使者来时，成吉思汗认为他们求错了人。他说：“蒙古和你们高丽毫无瓜葛，我对你们那地方也毫无兴趣，你哪来的回哪吧！”

    耶律楚材给成吉思汗使了个眼色，偷偷对成吉思汗说，高丽的地缘政治很重要，将来蒙古要灭金国，或者向更南、更西发展，必须要保证东方的稳定，高丽是稳定的源泉。

    成吉思汗马上对使者说：“回去告诉你们国王，蒙古兵团很快就进朝鲜半岛。”

    蒙古兵团让高丽政府等得好苦，直到1218年秋，成吉思汗才命两员大将带领两万人马在鸭绿江边集结。

    同时命两年前归顺大蒙古国的东夏国国王蒲鲜万奴出兵协助。关于这个东夏国和蒲鲜万奴，需要做补充如下。

    蒲鲜万奴发迹于成吉思汗建大蒙古国的1206年，发迹地在南宋和金国的战场上。他当时率领一支偏师冲破了南宋军的防线，追击中斩首二万，得到金国政府的嘉奖。1211年，成吉思汗和金国开战，他被从南线调到北线，参加抵抗成吉思汗的战争。从此，和大多数金军将领一样，到处都是他逃跑的身影。1213年，耶律留哥叛乱，蒲鲜万奴作为完颜承裕的副手进入辽东，开始攻击耶律留哥。但耶律留哥在成吉思汗的强有力支持下，屡屡击败他们。1215年，完颜承裕离开，蒲鲜万奴趁势宣布独立，建立东夏国，自称天王。第二年，他被经营辽西的木华黎和耶律留哥夹击，失败后投降成吉思汗。成吉思汗真心实意地顶他，使他很快就拥有了今吉林、黑龙江省大部，在东北地区，他成了一股不可忽视的力量。

    成吉思汗在1218年秋要他出兵时，他正悠闲地过着天王的