当摩诃末在1219年秋天得知蒙古人已兵临帝国东大门时，不禁大惊失色。他想不到成吉思汗会来得这么快，他在短时间内意识恍惚，居然不能接受这个现实。

    在札兰丁的提醒下，他才从恍惚中清醒，急忙调派一支三万人的部队，但不知道该向哪里增援。札兰丁又提醒他，成吉思汗必先攻讹答剌。摩诃末这才要那支三万人的部队迅速奔赴讹答剌城。大概是被成吉思汗的速度吓到了，他还是不太放心，又调派能征善战的哈剌察汗领兵一万去增援讹答剌。加上讹答剌城的两万人，计为六万人。摩诃末这才放了心。

    他给自己打气，也给他的将军们打气：“伊斯兰世界联合起来，会把成吉思汗打成肉泥！”

    他的将军们也互相打气：“是啊，只要哈里发和太后一声令下，整个伊斯兰世界就将称霸！”

    摩诃末和他的将军们又犯了不明敌情的毛病。就在开战之前，成吉思汗让人写出了两封信，一封是给身处报达的哈里发的，一封是给摩诃末母亲秃儿罕的。

    给哈里发的信中，成吉思汗说：“摩诃末一直想把你干掉，而且还向报达城进军过，这已不是你们伊斯兰世界的家事，而是大逆不道的国际事件，我需要你的合作，纵然你不想和我这个异教徒合作，也不要干涉。”哈里发幸灾乐祸地回信：“你打那个畜生，我挺你！”

    这封信让成吉思汗避开了伊斯兰世界大联合的风险，哈里发是伊斯兰世界的领袖，只要他喊一声“圣战”，那成吉思汗将会陷入伊斯兰战争的汪洋大海中。

    给秃儿罕的信中，成吉思汗说：“您与您的儿子常有政见和人事上的冲突。我们无意进攻您的居住地玉龙杰赤，待我完成花剌子模各地征服后，当以富裕强大的呼罗珊（今伊朗东部阿姆河以南）奉献给您。”

    秃儿罕没有回信，可成吉思汗确信这位老女人不会对摩诃末伸出援手。后来的事实也证明了这一点。

    这封信让成吉思汗避开了进攻布哈拉城时可能受到的来自玉龙杰赤的背后袭击。

    而这一切，摩诃末浑然不知。当察合台和窝阔台纵队开始向讹答剌城发动进攻时，他还在盘算着联合哈里发和母后的最佳时间。

    那位斩杀蒙古五百人的讹答剌城守将亦纳勒出黑面对蒙古兵团，毫不心惊，因为讹答剌城有兵有粮，城墙坚固，还有他这位高智商的指挥官。他说：“守个三年不成问题，我要把蒙古人活活气死在城下。”

    察合台和窝阔台一来到讹答剌城下，什么都不说，就用炮兵轰了几个回合，讹答剌毫发无损。察合台开始发起试探性的攻城，由于只是试探性的进攻，所以亦纳勒出黑很容易就击退了这群蒙古人。这让亦纳勒出黑产生一种错觉：蒙古人的战力稀松平常。在接下来的几天时间中，蒙古军并未发动像模像样的进攻。在间歇期，亦纳勒出黑偶然发现对方军营的士兵正在砍伐木头，搬运巨石，亦纳勒出黑莫名其妙，他开始以为这是蒙古人准备砍伐森林开拓空地种庄稼，进行长期围困，不过很快他就发现不是他所想象的那样，蒙古人砍伐木头和搬运巨石是为了制造抛石机。这是蒙古军的一个特点，行军时从不带笨重的攻城器械，而是就地取材。

    抛石机很快就发出尖利的叫声，把十几人才能搬动的大石头抛向城中。亦纳勒出黑先是用巨大的网防守，但石头太重，把他的网冲得稀巴烂。接着他想到不理睬那些巨石，而是专心致志地让士兵对付正用云梯的蒙古士兵。三天后，蒙古人没有一人能登上城墙。

    窝阔台乞灵于思想攻势，他对讹答剌城的士兵说，他们只想要杀害蒙古帝国使者的凶手亦纳勒出黑，这件事是私人恩怨，和他们这群即将成为炮灰的士兵无关。讹答剌的守军不为所动，因为在他们看来，这就是赤裸裸的侵略，而且，他们也没有看到任