看到孙悟空三人吃亏，知晓女妖本相的观音菩萨现身，菩萨道：“这妖精十分利害。他那三股叉是生成的两只钳脚。扎人痛者，是尾上一个钩子，唤做‘倒马毒’。本身是个蝎子精。他前者在雷音寺听佛谈经，如来见了，不合用手推他一把，他就转过钩子，把如来左手中拇指上扎了一下。如来也疼难禁，即着金刚拿他。他却在这里。若要救得唐僧，除是别告一位方好。我也是近他不得。”

    孙悟空问道：“望菩萨指示指示，别告那位去好，弟子即去请他也。”

    菩萨道：“你去东天门里光明宫告求昴日星官，方能降伏。”

    昴日星官见到孙悟空后，知晓原因，便道：“此事还须上帝下旨，方是正途。”

    含真马上下旨道：“着昴日星官下界捉拿女妖。”

    来到琵琶洞前，只见那星官立于山坡上，现出本相，原来是一只双冠子大公鸡，昂起头来，约有六七尺高，对着妖精叫一声，那怪即时就现了本象，是个琵琶来大小的蝎子精。

    星官再叫一声，那女妖浑身酥软，死在坡前。

    再说，师徒一行这日来到了火云洞，红孩儿要将唐僧炼制成丹药，被孙悟空打上门。

    可惜，孙悟空却有这烟劫，这烟不是来自普通火焰，乃是三昧真火，其水火不侵，在用水浇后，其烟差点让孙悟空失明，十分的棘手。

    行者被他烟火飞腾，不能寻怪，看不见他洞门前路径，抽身跳出火中。

    最后观音菩萨亲自出手，将红孩儿收为童子，助唐僧师徒渡过一劫。

    过了火云洞，又经过了一些地界，唐僧师徒却是来到了火焰山，却是遭受了火劫，一时前进不得，幸亏知晓还有芭蕉扇可以借用。

    芭蕉扇则被翠云山铁扇公主罗刹女所有，而这罗刹女则是妖族新晋大圣级别的牛魔王的夫人，实力也非常强悍。

    牛魔王占据这方圆数千里的地界，乃是此地的妖中之王，他还有一个小妾是狐狸精，居住在积雷山摩云洞，名叫玉面公主，是他的智谋，将此地经营得铁桶一般。

    前番红孩儿受难，牛魔王便想冒死相救，却是被小妾玉面公主拦住，道：“大王，不说那孩儿已经被观音菩萨所困，作为童子也是个出路，将来自有脱困之机。此次西游却是玄机重重，以我狐家之能推算显示妖族是危机重重，一个不小心便万劫不复，还请大王小心为上，渡过此劫再定行止为好。”

    而无论是孙悟空、猪八戒还是沙僧却都得到旨意，大意都为“牛魔王甘心称臣，则留其性命，不然杀之。”