宁二年（公元895年）割据幽州以后，曾多次发兵北上，攻略契丹部帐，激起契丹人的极大怨恨。阿保机即汗位的同年，刘仁恭为其子刘守光所囚禁，后刘守光称帝，建国大燕，为晋李存勖所攻，竟乞救于契丹，遭到阿保机拒绝。李存勖破幽州，灭燕，替契丹除去了一个强劲邻敌。阿保机遂集中精力征服契丹“后方”诸部族。

    阿保机在即汗位的907年二月，即率军攻打黑车子室韦，迫其8部降附。次年五月，又命惕隐撤剌率军征服了乌丸等部。继之，亲自率军大规模出征，征服了东、西部各族，使东际海（渤海）、南暨白檀（今北京市密云东北）、西逾松漠（今内蒙古锡林郭勒盟东南部）、北抵潢水（今西拉木伦河）的广大地区，都处在了契丹的统治之下。

    阿保机即汗位的第5年（公元911年），阿保机的弟弟剌葛、迭剌、寅底石、安端以及阿保机的养子涅里思、叔父于越辖底、贵族萧实鲁、赫底里、惕隐滑哥等，以辖底为主谋共同发动了反对阿保机的叛乱。

    战乱爆发前，安端的妻子粘睦姑偶然获知了剌葛等人的阴谋，连夜报告阿保机，阿保机闻变，传命耶律曷鲁带腹心部侍卫军前往平叛。剌葛等因事起仓促，束手就擒。事后，阿保机不予深究，他希望用妥协来换取代表旧势力的反对派贵族们的支持。

    912年，阿保机亲率大军出征西南术不姑等部族，命夷离堇剌葛分兵攻平州（治今河北卢龙）。十月，剌葛破平州回契丹本部，趁阿保机出征未还之机，再次串联了于越辖底、惕隐滑哥以及诸弟迭剌、安端、寅底石等人，发动了第二次叛乱。阿保机避开剌葛，引兵南移，立即召集诸部贵族首领，举行了传统的柴册礼仪式，以此巩固自己的汗位，争取了多数贵族的拥戴和支持。对这次叛乱者，阿保机再次忍让，以宽容的态度不予深究。

    剌葛等人并没有因阿保机的宽容而自悔，反而发动了更大的叛乱。剌葛联络了契丹乙室部贵族，北走乙室堇淀，准备割据自立。阿保机立即发兵，亲去征剿。由于叛军一时来势甚凶，阿保机不得不借助于臣服契丹的室韦、吐谷浑等属部的兵力，命室韦、吐谷浑诸部酋长率兵阻截剌葛，他自己则率大军，对剌葛实施穷追猛打。

    到这年五月，剌葛、辖底等在札堵河（榆河）被擒，叛乱平定。冬天，阿保机再次召集各部贵族长老，举行了柴册仪，巩固汗位。任命耶律曷鲁为迭剌部夷离堇，萧忽烈为惕隐。这一次他以果断手段惩办了叛乱者。于越辖底作为几次叛乱的主要策划挑动者，被命自己投崖摔死。阿保机的养子涅里思连续参与反叛，令以“鬼箭”（即乱箭）射死。贵族雅里、弥里等被活埋，解里等被绞杀。乙室部附叛贵族迪里古等被诛杀。叛首剌葛、迭剌等，阿保机碍于传统制度等原因，只对他们施以杖刑后释放。寅底石、安端以被剌葛所胁从，且表示悔改，特免其罪，不加处置。惕隐滑哥则是通过部落长会议后，才把他凌迟处死，其家产被籍没散发给军士。战争使契丹境内的物价增长了10倍，生灵涂炭。

    阿保机继任汗位的第10年（公元916年）初，阿保机接受耶律曷鲁等人所上尊号，称“大圣大明皇帝”，述律平称“应天大明地皇后”，建年号“神册”，国号“契丹”，立长子耶律倍为皇太子，从而宣告了契丹国家的诞生。此后几年，阿保机集中创建契丹国家的各项政治制度。他任命曷鲁为阿庐朵里于越，作为皇帝之下职位最高的大臣，协助执掌国政。任用汉族士人韩延徽为政事令，参与谋划所有军政大事。任用韩知古总知汉儿司事（即管理汉族人民事宜的朝官），并制定契丹新的礼仪制度。又“正班爵”，规定了各级官员的品秩次序，逐渐形成了较完善的统治机构。

    神册三年（公元918年），阿保机采纳韩延徽的建议，在潢河沿岸的契丹故地建造皇都（位