元1229年）八月，成吉思汗的三儿子窝阔台继承蒙古汗位后，进一步加紧了对金朝的侵略掠夺。金朝抗蒙斗争的形势更加艰苦了。

    正大八年五月，蒙古军决定兵分三路，由窝阔台、斡陈那颜和拖雷率领，计划在次年春季三路大军合围汴京灭金。九日，蒙古军三路齐发，窝阔台率中军兵临河中府（今山西运城蒲州镇），拖雷军过凤翔（今陕西凤翔）南下。

    汴京被围困，城中十分空虚，只有不足4万兵力。哀宗一面加紧战备，一面加紧向蒙古求和。蒙古军派使者持国书前来招降，哀宗无奈，封荆王守纯的儿子讹可为曹王，到蒙古军营作人质。蒙古军留下3万人，由速不台指挥继续围攻汴京，其余的撤军北还。汴京城外蒙军沿城壕设列木栅，用薪草填壕。经过一番充分的准备，蒙古军向汴京城发动了猛烈的进攻。汴京军民与蒙古兵奋战16昼夜，保卫了汴京城。哀宗又派人去蒙古军营求和，速不台见此城久攻不能下，便说：“既然已在讲和，还互相攻击什么呢？”然后领兵退去。哀宗亲自登端门赏赐军士，并改年号开兴为“天兴”。

    经过蒙军长期围困，汴京已成为内无粮草、外无救兵的一座孤城，民心不稳，实在难以维持了。

    天兴元年（公元1232年）七月，蒙古再派使臣唐庆前来招降，要求哀宗去帝号称臣，守城军士一怒之下杀掉了唐庆一行，蒙、金之间的和议彻底破产了。

    十二月，哀宗决计出逃。天兴二年春正月，哀宗来到归德，河北溃败的军队也相继来附。归德军队缺少粮食，接着，哀宗决计迁蔡，留元帅王壁守归德。六月十八日哀宗从归德出发去蔡州，经过艰苦的行程，二十六日终于进入蔡州（今河南汝南）。蔡州地处淮水支脉汝水上，与宋朝接壤。当初，哀宗听说蔡州城池坚固，兵众粮广，才决意到这里来。可实情并非如此，蔡州无险可守，又面临着宋朝的威胁，形势非常不利。

    哀宗入蔡以后，任用完颜仲德主持军政，仲德亲自整顿兵马，修缮器甲，整顿军纪，严明赏罚，企图重振军威。哀宗看到蔡州守御困难，打算休整一番之后，率军西征，向宋朝的四川扩展地盘。但是，此时的宋朝已与蒙古商定，联合灭金。八月，宋军围攻唐州的战斗就已打响了，并很快攻下唐州。

    蒙宋继续夹击金朝，蒙军由塔察儿率领，宋军由孟珙率领分道向蔡州攻来。九月，兵临蔡州城下，蔡州危急。蒙古兵筑起长围，准备长期围困蔡州。蔡州被围3个月，城中粮尽。哀宗杀上厩马50匹、官马150匹，赏给将士食用。又将自己用的器皿赐予将士们。

    天兴三年正月元旦，蒙军在城外会饮鼓吹，哀宗命近侍分守4城，各级官吏都出供军役。初九日，蒙军在西城凿通五门，大军涌入城中，完颜仲德督军展开激烈巷战，直到傍晚，蒙古兵暂退。夜晚，哀宗召集百官，传帝位给皇族承麟。第二天早晨，承麟受诏即皇帝位。正在行礼，宋蒙联军已经攻进城来，君臣只得草草收场，出去迎战。不一会儿，宋军攻下南城，蒙军攻破西城，激烈的巷战从黎明一直持续到近午。哀宗见败局已定，便在幽兰轩中自缢而死，后葬汝水上。