多地方。金主永济柔弱无能，见蒙古军来势凶猛，未战就先乞和。嘉定六年，胡沙虎以怠忽职守受责，竟发兵入都，杀永济，另立完颜珣，自为太师、尚书令。元帅右监军术虎高琪因兵败惧罪，又先下手杀掉了胡沙虎。金朝统治一片混乱。

    嘉定七年（公元1214年），成吉思汗从山东返回，驻中都北郊。他派人告诉金主：现蒙古军要撤退，你应犒赏兵马。金帝不敢乘蒙古军长途跋涉困乏之机反攻，只得派丞相完颜福兴为使节，献永济女歧国公主及童男童女、金帛骏马等求和。成吉思汗返回漠北。

    金朝因国力衰竭，已无力守住中都，为躲避蒙古的压迫，准备迁都河南汴京。恰在这时，发生了金国阻止蒙古派往南宋的和平使节的事件。成吉思汗对此非常气恼，认为金国的所作所为是破坏条约准备再战。他再次下令策马南进。蒙古军逼近中都并将其包围，中都附近州县守将和官员纷纷投降，前来救援的金军均被击溃，留守中都的金军主帅抹燃尽忠弃城而逃。1215年5月，蒙古军进占中都，驻在桓州的成吉思汗派失吉忽秃忽将中都府藏尽数运走，并派兵驻守中都。

    嘉定十年，成吉思汗在漠北图拉河畔，对从军多年的将士讹功行赏，同时改编部队。深得成吉思汗信任的木华黎被封为国王，全权指挥对金战争。嘉定十二年，成吉思汗扬鞭策马踏上西征之路。

    五、对外兴兵远征欧亚

    在蒙古铁骑向西挺进的征程上，首当其冲的是地处中亚的花刺子模国。花剌子模是中亚古国之一，位于阿姆河下游。其王号花剌子模沙（波斯语，意为王）。它摆脱了西辽和墨尔柱帝国的统治之后，发展成为伊斯兰世界最强大的国家。成吉思汗攻入金国的消息传到中亚后，花剌子模国国王摩诃末算端为证实这一消息并探听蒙古实力，在嘉定八年（公元1215年）底派以巴哈丁·剌只为首的花剌子模使团到达中都，亲睹了战争带来的惨状。当时成吉思汗并无征服西方的计划，只是着意于通过贸易获得异国物品。他曾颁布一道法令：凡商人至其境者，将保证其安全营业；凡有贵重物品，需先送到他那里由他选购。

    一次双方进行贸易时，蒙古商队在花剌子模的论答刺城被该城长官亦难出全部拘捕，亦难出还向摩诃末诬告这些人是间谍，摩诃末没有深思熟虑，将他们全部杀死（共450人），货物全部没收。成吉思汗闻讯后，决意兴兵复仇。他派3个使臣到花剌子模指责摩诃末背信弃义，并要求交出凶手亦难出。摩诃末严辞拒绝，下令杀死为首的使臣，将其余二人剃去胡须，驱逐出境。成吉思汗派往花剌子模的使臣都是伊斯兰教徒，胡须对伊斯兰教徒来说是权力的象征，割掉它是奇耻大辱，而不斩来使、不杀说客是国家间交往的惯例。摩诃末如此做，激怒了成吉思汗，他派遣先锋哲别率领一支军队，消灭了盘距西辽的乃蛮部太阳汗之子屈出律，扫除了进兵路上的障碍。嘉定十二年（公元1219年），成吉思汗待马群肥壮之后，率领蒙古军和金国、西夏新归附的契丹军、汉军、河西军和畏兀儿、哈剌鲁首领率领的军队以及大批能工巧匠，翻越阿尔泰山，开始了西征。成吉思汗的军队总数不足20万，但其军威严整，战斗力很强。当时花剌子模拥有约40万军队，但其组织庞杂，训练不足，士气低落。在大敌压境之时，摩诃末有些惊慌失措。花剌子模的太后权势极盛，掌握着大量土地，摩诃末考虑到与母后的矛盾，采纳了分兵把守城堡的策略，他自己则准备退缩到阿母河以南，并随时准备放弃河中。

    嘉定十二年秋，成吉思汗统全军向花剌子模进发，抵达讹答刺。经过5个月的苦战，蒙古军队终于攻破城防。守将亦难出率余部继续抗击，最终被生俘。蒙古军杀掠之后夷平了讹答剌城。亦难出被送往驻屯在撤麻耳干的成吉思汗处。成吉思汗下令往爱财如命的亦难