发出一声大叫，旋即消失于暗坑，原地于是出现两个人，其中一个戴着猛犬的假面具，另一个戴着猫的面具。人身狗面的小个男人——以后就称为狗——马上奔向蒂蒂尔，使劲拥抱他，气急败坏地同他亲热，发出很大的响声，而那人身猫面的小个女人——以后就简称为猫——先理理头发，洗洗双手，捋捋胡子，然后走近米蒂尔。

    狗（吠叫，蹦跳，乱撞着东西，令人讨厌）我的小神仙！……早晨好！早晨好！我的小神仙！……终于有这么一天可以说说话了！我有多少话儿要对你说呀！……以前我吠叫摇尾都不管事！……你不懂我的意思！……可是现在呢！……早晨好！早晨好！……我爱你！……我爱你！……你要我耍把戏吗？……你要我用后腿直立吗？……你要我用前掌走路呢还是要我在钢丝上跳舞？……

    蒂蒂尔（对仙女）这位狗头先生是怎么回事？……

    仙女你没有看出来吗？……这是你释放出来的蒂洛的灵魂…………

    猫（走近米蒂尔，彬彬有礼，举止合度地向她伸出手去）早晨好，小姐……今儿早上您真漂亮！……

    米蒂尔早晨好，太太……（对仙女）这是谁？……

    仙女这很容易看出来嘛；向你伸出手来的就是蒂莱特的灵魂……和她拥抱吧……

    狗（把猫挤开）也抱吻我吧！……我抱吻过小神仙！……我要抱吻小姑娘！……我要抱吻大家！……真棒！……大家可以开心！……我来吓一吓蒂莱特！……汪！汪！汪！……

    猫先生，我不认识您……

    仙女（以棒恫吓狗）你呀，你老老实实呆着；要不然就教你还是说不了话，直到老死……

    [仙术在继续显现：屋角的纺车开始转动，闪射出明亮的光线，令人眼花缭乱；另一个角落里水龙头用刺耳的声音唱起歌儿来，一会儿就变成一道光闪闪的泉水，流满水槽，又化作一层层珍珠和翡翠，从里面跳出水的灵魂，穿扮像个少女，浑身水淋淋的，披散长发，泪容满面，旋即跟火打起来。

    蒂蒂尔那个湿淋淋的太太是谁？……

    仙女别害怕，那是从水龙头出来的水……

    [奶壶倒翻了，从桌上掉下来，砸碎在地上；从奶里站起一个颀长的、腼腆的白衣女子，她似乎对什么都感到害怕。

    蒂蒂尔那个穿睡衣的怯生生的太太是谁？……

    仙女那是打碎了壶的奶……

    [放在厨脚下的大方糖渐渐扩展，变大，撕裂包糖纸，冒出一个虚情假意、伪善可憎的人，穿一件半白半蓝的长罩衫，笑容可掬，迈步走向米蒂尔。

    米蒂尔（不安）他要干吗？……

    仙女他就是糖的灵魂呀！……

    米蒂尔（放下心来）他有麦芽糖吗？……

    仙女他口袋里有的是糖，他的手指根根是糖棒……

    [桌上的灯倒翻了，而火焰又马上窜起来，化为一个光艳夺目的绝色美女。她戴着透明的、闪闪发光的长面纱，纹丝不动地站着出神。

    蒂蒂尔这是王后！

    米蒂尔这是圣母！……

    仙女不是的，孩子们，这是光……

    [架子上的铁锅都象荷兰陀螺一般旋转起来，衣柜的门碰响着，涌出月白色和大红的布匹，煞是好看；从阁楼扶梯滚下五颜六色的抹布、破衣，同布匹混杂在一起。这时右边门上重重地敲了三下。

    蒂蒂尔（惊慌）是爸爸！……他听见我们说话了！……）

    仙女转一下钻石！……从左向右转！……（蒂蒂尔急匆匆地转动钻石）别这么快呀！……我的上帝！没法子补救了！……你转得太快了。这些东西都来不及恢复原位了，我们有得烦了……

    [仙女又变成老太婆，墙壁不再熠熠生辉，