年轻人一连又爬过好几个岩石山丘，穿过两个不见人影的小沙滩，最后来到第三个更荒芜的海滩。这里由于上方有个高悬半空的断崖，所以没人能从上方看到下面，而靠海那面，又因为有岩石弯曲排列，所以就是从海上的游艇里也看不见这里。一群人急忙拋下毛巾和背包，迅速地脱掉了身上原本就穿得不多的衣物。当地长大的那名青年对裸体已经感觉稀松平常，他也很高兴有机会能带新朋友们到这个裸体海滩来。这群年轻人看来已经学会了新朋友对裸体的轻松态度，而且他们显然对彼此的身体并不陌生。其实，有一件事是这名新加入的青年还不知道的：在这次团体旅行中，两名女性有时会彼此做爱，有时也和其他男性分别做爱。

    大伙儿脱掉衣服之后，立刻跳进水里。年轻女孩和两名男性打闹起来，她爬到他们的背上，用水往他们身上泼去，而且还用手去抓他们的阴茎。两名男子报复似地把她推到水里，然后两个人猛力地往外海游去。女孩也跟在后面游过去，不过，她立刻又掉转头，往海滩游回来。

    不久，这一伙人终于一个接着一个游回了海滩。他们在太阳底下展开裸体，彼此传递着一瓶葡萄酒轮流分享，接着，他们又轮流分享着午后第一支大麻烟。这群人彼此很少交谈，他们一边沉浸在放松状态下，一边享受着药物带来的幸福感觉。年轻女孩和那个年长女人躺在一起，她的脑袋放在女人的肚子上。她们一同喝着美酒、吸着大麻，并且不时交谈两句，还用自己的手轻轻触摸着对方的身体。

    两名女性就这样躺在一起大约过了1小时，她们有时交谈一两句，有时又陷入半睡半醒的状态。过了不久，年轻女孩再也睡不着了。她环顾四周，看见其他几个男人都正在睡觉。女孩坐起身子，伸个懒腰，悄悄地碰了年长女人一下，示意叫她去看在她们旁边的那个陌生男子。他正睡得很熟，手脚微微地抽搐着。同样地，他那勃起的阴茎也正在轻微地跳动着。女孩对着她同伴的耳朵小声说着什么。她们都微笑起来，脸上带着一些期待，然后两个人手脚并用地爬到陌生男子身边。

    女孩在一旁看着。年长女人跪在男人身边，然后弯下身子去亲吻他的嘴唇。男人颤动了一下。女孩接着去亲吻他的阴茎，男人又颤动了一下。两名女子开始亲吻男人的全身，同时还不断用手抚摸他的全身——只有一个部分除外。而那个部分已经变得越来越坚硬。没过几分钟，年轻女孩已经跨坐在男人的阴茎上面，她用手温柔地摩挲着男人的身体，同时也用自己的阴唇摩擦男人的阴茎。

    这时，其他4个男人都醒过来了。他们起先还假装漠不关心。男人们一边眺望着两个女人的滑稽动作，一边轮流喝着葡萄酒，吸着大麻烟，同时嘴里还不忘对那陌生男子的反应调侃两句。可是到了后来，他们勃起的阴茎终于表达出各人的真实想法。

    女孩仍然坐在她的猎物身上，而且终于开始了性交行为。女孩对这个姿势并不感到陌生，她的身体像是被钉在男人竖起的阴茎上，缓慢又专注地重复着上下运动。她的女朋友——年长女人——这时把身体弯得更低，去舔男人的乳头，同时还把她自己的一个乳房放在男人的脸上。女人的动作让她把臀部举高到空中，看起来就好像正在展示给坐在她身后的男人欣赏似的。坐着的男人丢掉了手里的香烟，他像是再也不能忍耐了，很快速地走到女人身边。男人只花了一两分钟进行前戏，接着就立即从背后插入女人身体。剩下来的3个男人在一旁观望片刻，然后都走向前来，等候轮到自己上阵。

    两名女性的姿势刚好让她们脸朝着脸，能够看到对方。要是她们再把身体弯下去一点，就能够亲吻到对方。但是她们并没这么做。两名女性分别在自己的性交过程中，注视着对方的眼睛，分享彼此逐渐高涨的兴奋情绪。女孩正要到达高潮的时候，年轻的陌生男人在她体