节度使、封爵南平王的高季兴，乘李存勖之死，游离出去，建立南平王国。西川战区（四川成都）节度使、封爵蜀王的孟知祥，不久也脱离后唐，建立后蜀帝国。

    李嗣源继承李存勖的帝位，他死后，由他的儿子李从厚继承。九三四年，李从厚下令调他的义兄凤翔战区（陕西凤翔）节度使李从珂到太原（山西太原）当河东战区节度使。这种职务上的调动，在当时往往是一种屠杀陷阱，被调动的将领一旦离开据点，失去自卫力量，在中途可能会受到处决。李从珂拒绝接受，起兵攻陷洛阳。李从厚在逃亡途中被杀，李从珂继位。九三六年，李从河犯同样的错误，他下令调他的姐夫河东战区节度使石敬瑭到郓州（山东东平）当天平战区节度使，石敬瑭不接受命令，起兵叛变。

    李从珂叛变，依靠自己力量。石敬瑭叛变，依靠外国力量。他向塞北的契丹帝国要求援助，应许割让长城以南十六个州的土地作为报酬。契丹帝国皇帝耶律德光（开国皇帝耶律阿保机的儿子）兴奋得几乎发了疯，做梦都没有梦到天上会掉下来这么好的运气。于是御驾亲征，击溃后唐帝国讨伐石敬瑭的兵团。李从珂全家自焚，后唐只十四年而亡。

    石敬瑭在太原叛变时，耶律德光封石敬瑭为中国皇帝，国号后晋。后晋帝国建立后，立即把下列的长城以南十六个州交割，世称“燕云十六州”。燕，指幽州。云，指云州。

    幽州（北京）

    蓟州（天津蓟县）

    瀛州（河北河间）

    莫州（河北任丘）

    深州（河北琢州）

    檀州（北京密云）

    顺州（北京顺义）

    新州（河北涿鹿）

    妫州（河北怀来）

    儒州（北京延庆）

    武州（河北宣化）

    云州（山西大同）

    应州（山西应县）

    寰州（山西朔州东）

    蔚州（河北蔚县）

    朔州（山西朔州）

    十六州东西约六百公里，南北约二百公里，面积约十二万平方公里，可容纳三个台湾岛，却被石敬瑭轻易地连同土地上的中国人，断送给外国。千余年来中国人修筑的万里长城，到此失去作用，因敌人已越过了它，进入中国本土。从新边界到当时中国的首都开封（河南开封。石敬瑭把首都从洛阳搬至此），五百公里间，一望平原，没有一个险要的关隘可以阻挡敌骑，门户完全洞开。石敬瑭除了割地外，九三八年，他还隆重地尊称耶律德光为“父”，自称为“儿”。那一年耶律德光只三十七岁，石敬瑭已四十七岁。三十七岁的父亲收养四十七岁的儿子，实在是世界上最大的政治奇观。

    任何国家都免不了有卖国贼，但主动找到外国主子，把国土献到门口，又恬不知耻地称父称儿的行径，却很少见。石敬瑭在历史上留下使中国最难堪的一页。

    就在中原地区改朝换代的明年（九三七），南方短命帝国之一的南吴帝国，也改朝换代。南吴最后一任皇帝杨溥被宰相徐知诰所迫，交出政权，南吴灭亡。徐知诰本是宰相徐温的义子，他恢复本来的李姓，改名李异。宣称是唐王朝皇族的后裔，所以新建立的短命政权被称作南唐帝国。他从江都府（江苏扬州）迁都江宁府（江苏南京）。

    石敬瑭当儿皇帝只七年就逝世，侄儿石重贵继位，采纳大臣景延广的意见，向辽帝国皇帝耶律德光只称“孙”，而拒绝称“臣”。那就是说，私人关系我是孙皇帝，但后晋帝国跟这帝国立于平等地位，不再臣属。这已使耶律德光七窍生烟，但仅此还不致爆发战争。石重贵更下令把在中国经商的契丹人全部杀掉，断绝两国贸易。又下诏御驾亲征，动员全国兵力，讨伐“黠虏”，诏书上说：“凡生擒耶律德光的人，即擢升为最大