于中国国土的最南端，像勺柄一样伸入蛮荒，所以不断受到蛮族的渗透和攻击。但中国一直保持主权，虽有大分裂时代，交州仍然完整如故。可是到了本世纪（十川、分裂时代，随着各藩镇纷纷独立，交州属于建都兴王府（广东广州）的南汉帝国。九六四年，静海战区（越南河内）节度使吴昌文逝世，南汉帝国那时已败坏不堪，不能顾及。战区将领们掀起激烈的内争，结果，囗州（越南荣市）州长了部领取得胜利，称大胜王，命他的儿子丁琏当静海战区节度使。九七一年，宋政府征服南汉，进入兴王府的远征军却没有乘胜南下收复交州。二年后（九七三），丁琏以藩属身分，向中国进贡，请求册封。宋政府是一个无能的政府，只求表面平静，就封丁琏当交趾郡王。一个交趾王国遂在中国批准之下，合法成立。

    九八○年，丁琏逝世，幼子丁(王睿)被大臣黎桓囚禁。中国派邕州（广西南于）州长侯仁宝出兵定乱，宋政府的军队，只能对内，不能对外，明年（九八一），黎桓用诈降计把侯仁宝杀掉，宋军大败而回。九八三年，黎桓向中国进贡谢罪，并呈上丁(王睿)同意让位的奏章，请求册封。中国宋政府最初还不允许，僵持了三年，到九八六年，对既成事实既无力予以改变，只好同意，于是册封黎桓当静海战区司令官，继而再封为交趾郡王。

    下世纪（十一）一○○六年，黎桓逝世，儿子黎龙廷即位。一○一○年，大臣李公蕴发动政变，杀掉黎龙廷，自己继位，请求中国册封。中国不再为他们计较是非了，就册封李公蕴当交趾郡王。李氏王朝对中国进贡不绝，但这并不能避免边境冲突，最严重的一次发生于七十年代一○七六年，国王李乾德（李公蕴的孙儿）在位，攻陷邕州（广西南宁），全城居民五万八千人，全被屠杀。中国派遣郭逵当元帅，赵囗当副元帅，出军反击，在交趾城富良江畔决战，交趾兵团大败，斩首数千人，皇太子李洪真也包括在内。李乾德恐慌，派遣大臣奉上降书，向司令部投降。赵囗极力主张进入距离只有十数公里的交趾城，收回原土。可是郭逵胆小如鼠，受降而退。

    从此三百年间，两国和平相处。交趾王国也采用事奉大国政策，对中国的恭顺程度，较之高丽王国（朝鲜开城），有过之无不及。唯一不同的是，交趾王国本是中国领土，交趾人本是中华人。

    六宋江对抗

    欧洲人认为契丹（震旦）就是中国，因为辽帝国向西的影响力，直抵天山，跟西方各国直接接触的机会较多。真正由汉民族建立，居于中国本部的宋帝国，西境阻于回纥部落，反而跟西方隔绝。不过宋帝国始终把辽帝国看作跟匈奴、突厥一样，认为他们是夷狄蛮族。

    事实上辽帝国文化程度虽然远较匈奴、突厥为高，但比汉民族要低得多。开国君主耶律阿保机曾命他的大臣制造契丹文字，不过经济状况如果不能达到某种程度，文字的需要便不急迫。而一旦达到某种程度，汉文比契丹文占有优势。同时，这个由部落进化成为国家的民族，也并不真正的了解进步的意义，所以辽帝国宫廷中，一向严禁读书。他们认为读书不但浪费时间，还会把一个人的脑筋弄得太复杂。皇子贵族如果想求得知识，就得冒着“私自读书”罪名的危险。所以他们的文化发展很慢，最显明的例子是，人民只有名而没有姓。只两大部落有姓，一是皇帝族的耶律部落，一是皇后族的萧部落。“耶律”是自己所定，“萧”是中国人代他们起的。这两大部落仍保留着上古时代初民互婚的习惯，世代相配。

    辽帝国凭空得到中国的燕云十六州，增加大量财富和国力，但也严重地伤害了中国的自尊。而且长城险要已失，黄河以北像敞开着大门的广大庭院，再没有阻止外人闯进来的重要屏障，自然使中国不能安枕。所以燕云地区，始终成为两国冲突的导火线。本世纪（十）五十年代，后周