马超下令斩了来使，备战迎敌。

    一五七不一日，流星探马将西凉诸将联盟拒曹、斩杀使者的消息报到邺城，曹操震怒。当时，南线上孙权突然又蠢蠢欲动，刘备也进占益州，曹操的主要精力，放在了分析孙、刘的动向上。听说马超斩了派去的使者，不觉想到，孙、刘随时都会有大的动作，只是时机未到而已。若等其时机成熟，这边厢却有马超啰唣，岂不令我分心。趁此孙、刘未大动，不灭马超，更待何时?于是，更加坚定了西征的决心。

    当天，就下令曹洪领军南下，与曹仁所部换防，驻守襄阳，以牵制孙权。孙权不知曹操何以为有这个动作，便止了渡江之心。而曹仁则带兵西进，直赴潼关。曹操授他为安西大将军，并将夏侯渊、徐晃两军，以及钟繇所部，归于曹仁统一指挥。

    曹仁率大军十万，抵达潼关。那潼关着实险峻。曹仁手下徐晃、夏侯渊，多次搦战，城内的杨秋、梁兴等人只是不加理会；而一旦曹仁令兵士架云梯攻城，则有无数弓箭、滚石等从城墙上砸下来，士卒颇有损伤。曹仁等无计可施，相峙之下，竟达三月之久。

    时值夏日，天气炎热，潼关地势又潮湿多瘴，不少士兵染上了恶疾，并且，粮草也颇成问题。曹仁召众相议，大家一致认为不如先行撤军，徐图良策。

    曹操同意了曹仁的请求，令大军妥为休养。第二个月，曹操在邺城召集军事会议，专为商讨破潼关之事。参议的文武官员计有曹洪、曹仁、夏侯渊、徐晃、许诸、张辽、乐进、荀攸、邴原、程昱和贾诩等人，济济一堂。

    其中，贾诩因在赤壁之战前，与曹操意见不合而被曹操一怒之下，留置江陵；现在，曹操因见潼关难以拿下，乃念及他的计谋多端，又从江陵把他调了回来。

    会议开始，曹操首先发话：“潼关之敌凭借天险，阻我军于大门之外；我军本来想浩浩荡荡一举取了关中诸郡，却在这第一关卡了壳，令我深以为忧。不过，综观全局，我还是坚持认为，这次战争的主动权在我们手中。如果使敌人完全陷入被动，只是一个战术上的问题。不知谁能解决它?”