迅速，但除非阁下立即积极行动，在太平洋之迅速跃进对于中国战场之影响亦将不免有‘来不及’之叹。”电报态度强硬地催促蒋介石交出指挥权。深受刺激的蒋介石拒绝了美国总统的要求，而做出了撤换史迪威的决定。此时正是美国大选投票前夜，罗斯福为避免麻烦争取连任，迅速撤换史迪威，此一事件以蒋大获全胜而告结束。但他的弱点已经暴露，和罗斯福总统之间的关系也出现了裂痕。

    美国总统特使赫尔利来华，他11月7日赴延安访问，带去的是国民党的方案。但在与毛泽东等共产党领导人会晤中，赫尔利主动提出了建立联合政府的建议。11月10日，赫尔利偕周恩来返渝，带回一个与中共签署的5点新协议，核心是改组现政府为联合政府，改组军事委员会为联合军事委员会。数日内赫尔利一口气赞同了两个截然相反的方案。新方案在国民党一方引起的震动可想而知，但王世杰仍向蒋介石进言：“不可使赫尔利成为史迪威第二。”意思是刚刚赶走史迪威，不能再将赫尔利赶走了。

    正面战场的噩梦还在持续，广西已经数年无日军踪影了，1944年秋，桂林守军突然发现自己已经腹背受敌。南有从越南而来的日军，北有从湖南而来的日军。打通连接湖南与广西的湘桂铁路是日军最后的目标。桂林、柳州相继沦陷，日军一直打到了贵州的独山。

    从1944年4月中旬到12月初，战事绵延了8个月之久。日军如愿以偿地夺取了平汉、粤汉、湘桂3条铁路干线，从而打通了中国大陆的交通线。占领了洛阳、长沙、桂林等3个省会以及郑州、许昌等数百个大小城市，占领了衡阳、零陵、柳州、丹竹、南宁等7个空军基地和36个飞机场。

    中国损失军队50余万，损失的武器装备可以用来装备40个师。大片国土沦丧，兵源及粮源大为减少，民众生活雪上加霜。

    当日军为打通大陆交通线而最后一搏的时候，中国正在努力打通中、缅、印的交通。靠驮峰空运来的物资量根本无法满足中国对物资的需求。1943年底退入印度的远征军经过整补和换上美式武器装备后，开始向缅北发动反攻。1944年5月在云南的远征军向滇西的日军发起反攻。与第一次入缅作战不同，这次中国军队反攻缅北滇西，享有美国空军保障的制空权，补给和医疗救护也有充分的保障。在收复滇西和缅北以后，1945年1月27日，中国驻印军与远征军在中缅边境的芒友会师。

    在滇西、缅北的反攻中，蒋介石与美国总统罗斯福围绕史迪威的问题，有许多信件往来。他们把豫、湘、桂称为东战场，而把滇西、缅北称为西战场。中国装备最好的军队被用在了西战场，而美国运来的武器装备也主要用于美国驻华空军与远征军。尽管西战场节节胜利，但东战场的惨痛失败令蒋介石在国内的处境非常窘迫。他把怨恨发泄在了史迪威身上，他对罗斯福表示，北缅一隅之胜利实不足以抵中国东战场之损失。最终使罗斯福总统召回了史迪威将军。

    巧合的是，当日军打通大陆交通线的时候，中印公路也开通了，后来蒋介石命名这条路为“史迪威公路”。日本打通的大陆交通线除了给中国一次最后的破坏外，对日军并没有带来实质性的作用，而中印公路的开通给中国带来的却是源源而至的美援，这导致了后来在湘西雪峰山日军最后一次进攻作战时的惨败，也导致了国共力量对比的急速变化。

    1944年，八路军一边恢复根据地，开始局部的反攻，一边开始军队的正规化建设，以适应全面反攻的需要。8月至9月，中共中央军委的高干会议在提出由以游击战为主到以运动战为主的军事战略转变时，认为在组织形式上多编组团、师和集团军，扩大炮兵、工兵和坦克兵。与抗战中期的坚持农村，巩固根据地，保存抗战实力，与日寇“熬时间”的战略已完