，必须同俄国友好，这是关键。但又不能让俄国捏住自己的软处，降格以求得这种友好关系，俾斯麦采取迂回策略，于1879年10月7日，同俄国在巴尔干的竞争者——奥匈帝国缔结了“德奥同盟”。德皇威廉一世原先反对与奥匈结盟，担心俄国因此与德国为敌，俾斯麦匠心独运，指出德奥同盟不仅不会得罪俄国，还会使它乖乖就范。德奥同盟条约规定：缔约双方如有一方遭受俄国攻击，即应彼此互助。如有一方遭受其他国家（意指法国）攻击，则另一方应守善意中立。如法俄合作，则德奥也将联合行动。（后来该条约一再延长，到1914年仍然有效。）这时的俄国正一心致力于东北亚扩张，“德奥同盟”使它感到有后顾之忧。俾斯麦对俄国一面施加压力，一面又尽量博取好感，他不干涉俄国寻求不冻港的努力，拒绝了俄国在远东的竞争者日本提出的缔结同盟的要求（一旦德日建立同盟，俄国即处于两面被夹击的态势），他也劝说奥国应让俄国向君士坦丁堡发展，以激化俄英的矛盾。

    俾斯麦挟奥国以自重，迫使俄国就范，达到了阻止法俄联手的预期效果。俄国感到一个友好的德国对自己是有利的。1881年6月18日，德、奥、俄三国在柏林缔结了“三皇同盟”。条约规定：三国中任何一国与第四国发生战争，其他两国应维持善意中立以使战争局部化；俄国承认《柏林条约》所给予奥匈帝国在巴尔干的地位。另有秘密附约规定了奥俄两国在巴尔干的势力范围。“三皇同盟”维持了6年，后因俄国不满奥国在巴尔干的政策而拒绝续约，但俄国愿意继续维持与德国的同盟关系，双方遂于1887年6月18日签订了所谓的《再保险条约》。

    解除了俄国方向的隐患后，俾斯麦继续向法国背后的意大利和西班牙施展外交谋略，结果在1882年，德、奥、意组成“三国同盟”（罗马尼亚不久加入，塞尔维亚也一度参加）。西班牙国王则向德国首相保证：如果法德之间发生战争，西班牙一定帮助德国。俾斯麦在外交棋盘上布下这一连串棋子后，意犹未尽，又一手斡旋出一个英、奥、意地中海三国同盟（后来西班牙也加入了同盟），以此来维持地中海区域的现状，同时给“地中海同盟国”和正朝这个方向蠢蠢欲动的俄、法制造一个摩擦的场所，德国自己却置身事外。例如为保持与俄国的平衡关系，德国拒绝了英国要它加入“地中海同盟”的建议。

    这样，这位19世纪杰出的德国外交家在其执政的最后10年里，已经成功地达到了孤立法国的目的。他鼓励英、法、意进行殖民地竞争以分散法国对阿尔萨斯、洛林的注意力，用意大利来牵制法国，用奥匈来牵制俄国，他与俄、奥这两个互相敌视的国家同时保持着友好关系，通过“地中海同盟”，他假道罗马和维也纳同英国建立了联系，于是，俄罗斯熊、不列颠狮和德意志鹰欣然合作，孤立在一旁的，只能是高卢雄鸡。

    虽然俾斯麦工于心计，善打如意算盘，并且收获颇丰，但俄国熊并不好拨弄，尽管拿破仑战争以后，因其远离欧洲中心地带的特殊地理位置，以及封建专制制度的腐朽而导致国内革命思潮的风起云涌，工业化步履较缓慢，对欧洲的影响力已减弱。不过，俄国向外扩张却变本加厉，胃口越来越大。为攫取近东的波斯和中亚，俄国同英国发生冲突。在东亚又与日本的扩张势头相撞。为控制黑海海峡，以便进入地中海，几次与土耳其发生战争。俄国又奉行“大斯拉夫主义”，常以巴尔干南斯拉夫民族的保护人自居，屡屡插手巴尔干事务，因此又同奥匈帝国发生纠纷。经过1854年的克里米亚战争和1877年的俄土战争，俄国南下的势头受阻，便将重心移向东亚。为免除西边的后顾之忧，同时为牵制奥匈帝国，作为权宜之计，遂接受俾斯麦的联盟建议。

    俄国虽然加入了“三皇同盟”，但各方却同床异梦。