播磨诸侯；就毛利家而言，则是鼓动纪伊畠山、杂贺等地的一向宗徒蜂起。

    “小一郎，就由你代替我去播磨吧。”

    哥哥语气轻松地说。他自己奉命要去征讨纪伊。

    “我？……”

    小一郎大吃一惊。

    “代替我去”这话说起来好像很容易，但秀吉去和小一郎去简直有天壤之别。哥哥是信长任命的司令官，有极大的权限和威势，而且一定会偕同相当人数的部队；但小一郎不要说前者，连后者都没有。因为哥哥要率军前往纪州，所以直属小一郎的部队得留下来守城。

    “哎呀，你别担心，纪伊的事一结束，我马上赶过来。”

    哥哥以不容拒绝的口吻结束了对话。

    天正五年二月初，小一郎带着青木一矩、藤堂高虎等少数部下进入播磨，在小寺官兵卫的引导下，取得了几个大名、豪族誓言效忠织田家的誓纸。播磨的豪族看到农夫出身的羽柴秀长是个有教养的人，而且能书会算又懂礼法，似乎都松了一口气。

    二月十日，小一郎又安排小寺官兵卫的儿子松寿丸（日后的黑田长政）和别所家的老臣别所重栋的女儿结婚，然后将这对年轻夫妇送往信长身边当人质。这是为了巩固别所家归顺的意愿，也是此时此刻最重要的工作。

    这是小一郎秀长直接参与的第一件外交任务，一般咸认为非常圆满成功。当时根本没有人想到，这些成果到后来竟然全没派上用场。

    此时，织田大军也已开始进攻纪州。在此之前，织田家已从根来寺的杉坊和杂贺的一向宗徒中，成功地拉拢了“三缄者”。缄是指一向宗徒的一个组，也就是一个信众集团，当时杂贺总共有五个“缄”，换言之，其中半数以上的信徒都已倒向了织田家。信长完成了这些安排，才在二月十三日率军离开京都。织田大军兵分二路，由泷川一益、明智光秀走海线，羽柴秀吉、佐久间信盛顺山线南下。

    纪州徒众奋战不懈，但织田家事先预备了竹束防弹，使杂贺洋枪队威力大减。织田信长在靠洋枪队击败了武田骑马队之后，便发明了这种防御枪弹的办法。

    三月初，当小一郎结束播磨的工作，返身赶上哥哥的部队时，织田大军已经对杂贺展开了总攻击。三月十五日，小一郎根本还没机会立甚么战功，杂贺徒众便已投降，铃木（杂贺）孙一等七个主事者提出誓纸前来乞和。