北方游牧民族的崛起，却使金廷感到了比严冬更为寒冷的忧虑。金国一些早期的降将谋臣汇聚在成吉思汗温暖宽阔的金帐，这些人，或是由于对金朝廷失去信心，或是由于得罪了权贵，或是由于希望到异域大展宏图，不论出于何种原因，成吉思汗对他们都一概待以上宾。何况他们中间确实不乏才俊之士。通过他们，成吉思汗多方面多角度地了解了金帝国的政治、军事、风土人情……武运的强盛，足以促使成吉思汗将目光转向这个邻邦大国。

    金国是蒙古人寝食难忘的仇敌。如果说俺巴该大汗的惨死还只能算成吉思汗家族的私仇的话，三年一次的灭绝人性的“减丁”政策则是根植于整个民族心灵深处的仇恨了。蒙古民族是单纯和不懂得虚伪的民族，他们只知道：是恩人，为之肝脑涂地在所不惜；是仇人，复仇之火将代代相继。

    金降将谋臣对蒙金世仇洞若观火。他们从进入朔北宫廷起，就一再怂恿成吉思汗率先伐金。木华黎曾向成吉思汗献计：先图西夏，后图金，再图宋，循序渐进，终有成功之日。这与其说是木华黎个人的主张，不如说是成吉思汗对金战事的既定方针。蒙古骑兵，长于在辽阔无际的草原作战，对攻坚战尚无经验。金与西夏都是定居国家，金强夏弱。从战术上考虑，首先挑选一个稍弱的对手来打，对练兵和积累经验都大有裨益；从战略上考虑，西夏北部与蒙古接壤，若先攻金，一旦西夏一支偏师北上，进入蒙古腹地，蒙军就可能腹背受敌，首尾难顾。作为久经沙场的军事元戎，成吉思汗深知大战中确保后方的安全何等重要。只有先征服西夏，剪除来自侧翼的威胁，才能为全力攻金提供保证，这也是成吉思汗对那些攻金之议保持沉默的真正原因所在。

    西夏位于金国之西，始祖拓跋思恭，因唐末入援唐朝，以功封夏国公，赐姓李。传至元昊，自立为帝，定都兴庆。金朝兴国后，西夏开始走向衰落。李仁孝嗣位时，国内发生动乱，幸得金世宗发兵相助，李仁孝才得以坐稳皇位，此后西夏便充当了金国藩属。李仁孝逝后，子纯祐继位，不久李仁孝堂弟李安全篡位，国势更衰。随着成吉思汗统一蒙古各部，拿西夏试刀的日子已经不远了。

    其实，同西夏交手，对蒙军来说并非第一次。

    一二〇四年蒙古征服乃蛮后，乃蛮太子忽出鲁克穿越西夏国境遁去，成吉思汗以西夏纵容仇敌为名，派素以行动果毅迅捷著称的速不台领兵攻打西夏。速不台速战速决，首先攻下西夏边城力吉里寨，进而占领落思城。惊慌失措的李安全派兵据守各个要塞，以阻止蒙军继续前进，速不台却好似故意同夏军开起了玩笑，只做几次佯攻后，便像来时一样闪电般地撤回了大本营。

    那时，进攻西夏的时机尚不成熟，现在呢？

    一二〇七年秋，成吉思汗率领大军，第二次兵进西夏。速不台、哲别率领的先头部队偷袭兀剌海得手后，成吉思汗以此为据点，派兵四处出击。

    夏主李安全调集全国兵马，或据守要塞，或沿途堵截，然蒙军逢强则退，并不死战。西夏君臣摸不准成吉思汗葫芦里究竟卖的什么药，攻不敢强攻，退不敢轻退，只忙了个筋疲力尽。

    成吉思汗稳坐兀剌海边城，不慌不忙，有条不紊地部署着蒙军的每一步行动。他听取各路将领的汇报，成功的或失利的，然后制订出新的作战方案。在成吉思汗神出鬼没的战术前，西夏军陷入了捉襟见肘的尴尬境地。蒙军似乎总能寻找到西夏军的薄弱之处，常常出其不意地出现在这些地方。

    五个多月的交战，西夏军疲于奔命，李安全寝食难安。蒙军自身亦因马瘦粮尽，不堪再战，于是一夜间悄无声息地撤回了蒙古本土。

    李安全暂时可以松口气了，成吉思汗则更是感到满意。他的实地侦察的目的不折不扣地得到了实现，大举攻夏已成必然。