丢了国土，丢了王宫，无家可归的孟获悄然问道：“何处可以落脚，待日后卷土重来？”

    妻弟带来洞主答道：“此去东南七百里，有个国家，名唤乌戈国，国王叫做兀突骨，不食五谷，以猛兽蛇鱼为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵，其手下有三万藤甲军。”

    “何谓藤甲军？”

    “乌戈国漫山遍野长着山藤，采摘之后，浸于油中，再将其晒干，晒干复浸，反复晒浸几十遍，然后才造成铠甲，因为士兵身穿这种盔甲，因此号称藤甲军。四邻之国，无人敢与其为敌。”

    “这又是为何？”

    “藤甲的特征有四：第一，经水不湿；第二，重量极轻，着甲作战机敏轻盈；第三，渡江全不用船，穿在身上，便可在水上自由漂浮；第四，质地坚韧，刀箭皆不能入。”

    “怪不得所向无敌，我们且去求兀突骨救救急吧。”

    孟获遂带着一族残兵，往乌戈国求援去了。

    乌戈国王兀突骨二话不说，一口答应为他报仇，随即点齐三万部下，身穿藤甲，集中于洞中。

    孟获的残兵又各自归队，与藤甲兵合成十万余众，自乌戈国出发，布阵于桃叶江。

    却说这桃叶江水清如碧，两岸桃树茂盛，桃叶连年落入江中，酿成一江毒水。外来旅人，饮了便会得病下痢，而乌戈国土生土长之人，饮了不仅不病，反而倍添精神。

    孔明自从占领蛮都银坑洞之后，广施仁德，对蛮都治而不掠，对蛮民威服而不杀戮。待士兵经过修整之后，他又率军踏上了征途。

    一天，他对魏延下令：“你带一队人马，前去桃叶渡口，只须探得敌人虚实即可。”

    魏延领命，率军先向桃叶江前进，途中即与乌戈国和孟获的联军遭遇。原来乌戈国兵因从未打过败仗，自负而气盛，竟然大胆渡江前来发起进攻。

    藤甲大军面对魏延的小股人马，杀声震天，其威猛气势与前日孟获的蛮兵不可同日而语。

    更令人吃惊的是，蜀军射出的箭一触及敌人身体，便被弹开，竟无一奏效。

    短兵相接，刀枪更无法伤及敌兵身体，藤甲军无须担心身体防护，只顾凶猛地挥舞蛮刀，步步紧逼上来。

    顷刻之间，蜀军被杀得全线溃败。忽然，角笛鸣响，兀突骨下令：“撤退！”藤甲军随即停止追击，悠然退去，看来兀突骨要比孟获更懂兵法。

    藤甲军渡江而回时，全都浮在水上漂游而过，就像是一群水马在游泳一般。其中有人觉得闷热，还脱去藤甲，放在水面，自己坐于其上渡江而去。

    魏延看得惊愕不已，赶忙回营向孔明禀报：“此处异蛮绝非常人！”

    孔明沉思良久，遂唤吕凯前来问道：“此地是蛮界何处？”

    吕凯查过地图后，竭力劝孔明退兵：“此地为乌戈国，皆为无人伦者。其兵更有藤甲护身，一时难伤。又有桃叶江恶水，本国人饮之，反添精神，别国人饮之即死。我军怎堪与这等半人半兽之军为敌？丞相不如早日班师回朝为好。”

    孔明理解吕凯劝谏的好意，但他还是摇了摇头，对左右幕僚说道：“既来征讨，半途而废便是功败垂成。若现在退兵，何异于白白发兵？又何以面对战死的英灵？要在蛮界施行王化，哪怕一隅未平，断不可言班师。”

    第二天，他亲自乘坐四轮车，沿桃叶江畔巡视，实地考察附近地势。又下车徒步而行，登上北方一山，仔细勘察险峻地形。随后默默回到营地，召马岱前来，小声面授机密事宜：“除了上次用过的木兽车外，还有十几辆载着黑箱子的战车。你率一队人马，带着这些战车，秘密埋伏到桃叶江北的盘蛇谷内，战车上的黑箱子可如此使用。”

    孔明告以黑箱子的使用方法，再三嘱其注意保密，并