收复胡康河谷之后，新1军继续朝孟拱进军。孟拱是缅北重镇，与密支那、卡盟互成犄角，孟拱河、南英河绕城而作天然屏障，每逢雨季，山地泥深过膝，平地一片汪洋，如此地势自是守易攻难。

    时重庆方面为增加驻印军的攻击力量，特将原54军的第14、第50师空投至缅，协助新1军作战，因而到1944年4月4日新1军与敌18师的114联队、敌56师团的146联队争夺瓦康及英开

    塘时，不仅得到了英军第77旅及陈纳德少将的第14航空队的支援，更得到了来自国内的这两支生力军的大力配合。

    5月下旬，雨季又来到了缅北丛林，新1军不畏险阻，冒雨进攻，一举攻克卡盟，歼敌5000余名。穷寇宜追，新1军跟着又乘山洪倾泻，敌疏于戒备之机，偷袭孟拱成功，拿下了这座水中孤城，中国驻印军的炮口最终摆到了缅北另一军事要地——密支那对面的山上。

    其实，早在5月初，攻打密支那的主力——第14师的42团、新30师的88团、第50师的150团及美国G字团——就已采取了行动。按照史迪威的命令，这些部队统一组织成一先遣支队，支队长为米尔准将，支队下辖两个纵队，第一纵队长（简称K纵队）为开利生上校，第二纵队长（简称H纵队）汉得上校。史迪威的意图很明显：缅北战役你中国人抢关夺隘，攻城拨险，打得势如破竹，这一次密支那之战就看我美国人露一手吧。

    但美国人习惯于用自己的思维方式和眼光来看待中国人，他们既不了解中国士兵的特性，又不愿放权给中国军官，他们只相信大炮和飞机的威力，因而打起仗来让人大跌眼镜。

    和缅甸的其他许多城市一样，密支那也座落在一平原地带，且四围多山，山多森林。接受以前中国官兵善于在密林中开路前进，奇袭攻城的教训，日本人在其城外的雷班隘口和瑞里要道很早就派出了部队，加强了警戒。密支那的西面和北方各有一处空军机场，日本人也加固了周围的工事。

    战斗是5月7日打响的。当日K纵队以大炮猛轰雷班，然后以步兵强攻，但日军工事坚固，美国人的大炮只是伤其皮毛，因而当步兵向关隘发起冲击时，他们突然开火，我42团因此死伤惨重。

    相持到第3日，我88团得当地向导指点，攀悬崖绕至敌之后背展开攻击，险关雷班才被攻下。雷班一失，密支那城北的阿兰机场亦随之不保，K纵队又很快占领了翁卡，前锋直指丁克路高。

    美国人见攻势顺利，便急着充当先锋起来。不料，在丁克路高，美G字团一营的官兵与日军两个中队遭遇后，苦战一日不仅不能破敌，反而被敌人围了个严严实实，许多士兵已写好遗嘱准备牺牲，幸我88团及时赶至，向敌猛攻，美军之险方才解除。但令人气愤的是，美军脱身之后，88团为保证大部队的行动安全，主动留一营官兵把守丁克路高，而美军指挥官只顾自己夺路逃生，而对该营竟忘了空投给养，致使该营官兵忍饥挨饿达8日之久，仅靠采摘山果野菜裹腹！

    5月17日，H纵队向密支那的城西机场发动进攻，守敌退入市区后，我150团亦追击攻入市内车站。由于后援不继，150团陷入重围，遭敌炮火猛袭，通讯联络全被切断，而美方联络官孔姆中校则借故脱阵，逃出城外，结果该团外无援兵，内无主官，坚持一天，损失大半，车站得而复失，敌军甚至冲出城外，扩大战果，将先遣支队几乎赶回到原来出发的地方！

    形势亟变，使史迪威和鲍德诺等人大感窘迫，他们没想到自己的同胞交上的竟是这样的“战果“！不得已，他们撤掉米尔支队长的职务，规定华军均由其所在师的师长指挥，第14师由龙天武师长、新30师由胡素师长、第50师由潘裕昆师长自行指挥。

    次日，史