两天之内，他们就划出了长湖，来到了奔流河，这时已经可以看见孤山阴沉地耸立在眼前，水流十分强劲，他们的速度也相当的缓慢。到了第三天快结束的时候，他们在河西边靠岸了，准备继续行程，马匹也在此地携带着必要的补给品和他们会合。他们尽其所能的将补给品打包，交给小马运送，其他多余的物资，则是搭了个帐棚谨慎收藏起来。在这么靠近孤山的地方，镇上的人类都不愿意久留。

    “在歌曲实现之前我们都不敢！”他们说。在这种荒凉的地方，他们还是比较相信恶龙的传说，索林相对的就没有那么强的说服力了。事实上，他们的补给物资根本不需要有人看守，因为附近毫无人烟。最后，他们的随从就分别从陆路和水路离开了他们，即使是渐暗的夜色也无法阻止他们的归心。

    一行人度过了孤独、寒冷的一夜，士气也跟着低落下来。第二天，他们再度出发，巴林和比尔博走在最后面，每个人都牵着一匹负责驼运沉重行李的小马。其他人则是在前面开路，因为这一带根本没有任何的道路。他们向西北前进，稍稍离开奔流河，越来越靠近孤山的其中一个支脉。

    此行相当累人，他们也不敢贸然交谈或是轻举妄动。没有笑语、没有歌曲，在这一片静默中，古代歌曲所激起的雄心壮志也慢慢地冷却了。他们知道旅程的终点已经快到了，而这可能是非常恐怖的终点。眼前的大地变得越来越荒凉，索林告诉他们，这里曾经一度是个翠绿、生机盎然的地方。这里草木不生，不管是灌木或是乔木都无法在此地存活，唯一留下的只有断折焦黑的树桩，述说着许久以前的美景。他们已经来到了恶龙所造成的荒废之地，此时又正好是万物凋落的季节。

    他们一路上毫不受阻碍地来到了山脚下，除了恶龙所造成死气沉沉的大地之外，也没有任何它的踪迹。孤山阴沉地矗立着，看来比以往更高大、更惊人。他们在南方支脉的西边扎营，支脉的尽头是个叫作乌丘的地方，这里有座古老的了望塔，但众人不敢冒险攀登，因为这会暴露他们的行踪。

    他们开始于孤山西边搜索一切希望所寄的密门之前，索林派人出去侦察正门所在的南边，他选了巴林、奇力和菲力，比尔博也跟着一起去了。他们一路走到灰色沉寂的鸟丘之下，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷镇，继续往长湖流去。河水十分的湍急喧闹，河岸边光秃秃的，只有许多高耸的陡峭岩石俯瞰着河流。穿过这白沫四溅的激流，他们看见在山脉阴影底下的山谷，其中有着许多古代房屋、高楼和城墙的废墟。

    “这就是谷地的河谷镇遗迹，”巴林说：“在警钟响起的时候，这里是一片满山遍野的翠绿，镇上十分繁荣。”当他描述着这一切的时候，看起来十分的伤悲，神情凝重。当年他和索林一起目睹恶龙降临的惨剧。

    他们不敢继续沿着河往大门走，但他们走到了南方支脉的边缘；最后，一行人躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间黑沉沉的洞穴入口。奔流河的河水从中流出，同时，还有蒸气和黑烟袅袅往外飘。除了蒸气和水流之外，没有任何移动的事物，唯一打断这不祥景象的是来回飞翔的乌鸦，唯一破坏这静默的，则是流水撞击岩石的声音和鸟儿的沙哑鸣叫声。巴林打了个寒颤。

    “我们赶快回头吧！”他说：“我们在这边也没有什么用！我不喜欢这些黑鸟，他们看起来像是邪恶的间谍。”

    “那么，从黑烟看来，恶龙似乎还活在山脉底下。”哈比人说。

    “这可不是什么铁证哪，”巴林说：“不过，我也认为你是对的；它可能暂时离开了，或者是躲在山边偷看着。反正不管怎么样，它的门内都一定会冒出这种黑烟和蒸气，我想里面的大厅一定也充满了它的臭气。”

    在这种闷闷不乐的状况下，他们一路被乌鸦的声音