当比尔博恢复神智之后，他真的只有孤身一人，他正躺在乌丘的地面上，附近没有任何人，头顶上的天空万里无云，但却有点冷。他浑身发抖，觉得好像掉到寒冰中一样的发冷，但脑袋却又像是着火一样的发热。

    “不知道究竟发生什么事情了？”他自言自语道：“至少，我没成为壮烈牺牲的英雄，不过，看起来机会多的是！”

    他痛苦不堪地坐起来。放眼望去，整座山谷中没有生还的半兽人。过了一阵子之后，他的脑袋好不容易清醒了些，觉得似乎可以看见底下的岩石旁有精灵在走动着。他揉揉眼睛，营区的确还在同样的地方，龙穴大门口人来人往相当热闹。矮人们似乎正忙碌着拆除城墙，但是，到处都一片死寂。没有呼喊声、没有交谈声，没有歌唱声，空气中充满了哀伤的气息。

    “我想应该还是打赢了！”他摸着又痛又肿的脑袋说：“看来大家似乎都不怎么高兴。”突然间，他发现有个人爬上山坡，朝向他走来。

    “喂！”他用颤抖的声音大喊：“喂！有什么消息吗？”

    “石头堆里面怎么会有人声？”那人停下脚步，看着比尔博的方向。

    比尔博这时才想起了他还戴着戒指！“天哪！我真是笨得可以！”他说：“隐形还真是有点不方便呢，不然，我想我昨天晚上应该就可以在床上好好的休息了！”

    “是我，比尔博。巴金斯，索林的伙伴！”他飞快地脱下戒指，大喊道。

    “幸好我找到了你！”那男子走上前说：“我们找你找了好久，如果不是甘道夫坚持说在这附近有听到你的声音，我们早就把你列入那长长的战死者名单中了。我是被派来检查最后一次的。你受伤了吗？”

    “我想只是头上被敲了一下，”比尔博说：“幸好我有戴头盔，还有颗硬脑袋。不过，我头有点晖，腿也有些软。”

    “我来把你抱到山下的营地去，”那人轻松地将他抱起来。

    他相当强壮，脚程也很快，不久，比尔博就被送到了河谷中的一个营帐前；甘道夫的手臂挂着绷带，站在那边；连巫师都无法全身而退。附近几乎每个人都拿着武器。

    当甘道夫看见比尔博的时候，他松了一口气。“巴金斯！”他大喊着：“我真没想到你还活着！我真高兴！我还以为你的好运都已经用尽了呢！这真是相当恐怖的一场战争，差一点点一切就无法挽回。不过，先不急着说这些。来吧！”他面色凝重地说。“有人在等你，”他领着哈比人走进营帐中。

    “索林！”他说：“我把他带来了。”

    浑身是伤的索林·橡木盾就躺在他眼前，他残破不堪的盔甲和破损的斧头都放在地上。当比尔博走过来的时候，索林抬头看着对方。

    “永别了，身怀绝技的小偷，”他说：“我现在即将要到我父的厅堂中和他们一起生活了，只有当世界轮回的时候，我才会离开那边。既然我必须放弃所有的黄金和白银，前往一个金银毫无意义的地方，我至少希望能够还拥有你的友谊。我想要收回我在洞穴门口，对你所说的话和所做的事情。”

    比尔博满心伤悲地单膝跪下，“永别了，山下之王！”他说：“如果结局是这样，那无论多少黄金也不能弥补这场悲剧。但是，我高兴能有资格与你共度患难，我们巴金斯家很少有人有这种资格。”

    “不！”索林说：“来自西方的好孩子啊，你不要太谦虚了，你智勇兼备，连我都无法相比。如果世界上的人都能够像你一样，看重笑语和美食，轻贱黄金与白银，那么这个世界将会快乐多了。不管这个世界未来会怎么样，我都得离开了。永别了！”

    比尔博黯然转身离开，裹着毯子找了个角落坐下来。不管你相不相信，难过的比尔博就这么嚎啕大哭，直到他的眼睛也肿了、嗓子也