量，因为贝尔兰精灵的心思与意念都被恐惧与绝望所笼罩。诺多精灵最怕的是被曾在安格班待过的自己人出卖；魔苟斯利用这当中一些人来达成他邪恶的目的，他先假意释放一些人，让他们离去，但是他们的意志却已受到他操控，游荡一阵子之后还是会回到他身边来。因此，假如有俘虏真正逃脱，回到自己族人中，也会因自己不受欢迎，只好独自四处漂流，成为绝望的亡命之徒。

    对于人类，只要肯听魔苟斯所讲的话，魔苟斯就会假装同情他们，说他们的灾祸都是因为效力诺多叛徒而造成的，如果他们肯离开那群叛徒，他们将从中土大陆真正的主人手里，因自己的勇敢而得到荣誉与公正的奖赏。不过伊甸人的三支家族并不听信他的话，就算被捉到安格班受尽折磨也不信。因此魔苟斯满心憎恨地追杀他们；在各处山岭中布满了他的爪牙。

    据说，就在这段时期，黑皮肤的人类首次进入了贝尔兰。他们有些早已秘密接受魔苟斯的统治，故在他的召唤下前来；但不是所有这群前来的人都是如此，因为有关贝尔兰的传言，包括其土地与水泉，战争与富裕，已经传遍了许多地方，因此人类游荡的脚步，在那些日子里都是往西而行。这些前来的人类长得矮而壮，有长而有力的手臂；他们的皮肤黝黑或土黄，头发与眼睛都是黑色的。他们有许多的家族，某些家族跟山脉中的矮人有很深的渊源。梅斯罗斯了解诺多精灵与伊甸人的势力逐渐衰微，而安格班地洞中所隐藏的力量似乎无穷无尽又不断推陈出新，因此他和这些新来的人类结盟，并且与他们当中最大的两位首领玻尔和乌番格结为朋友。魔苟斯对此非常满意；以为一切正如他所计划的。玻尔的儿子玻拉德、玻拉赫和玻山德跟随着梅斯罗斯与梅格洛尔，他们始终忠心不贰，让魔苟斯的希望落空。黝黑的乌番格也有三个儿子，乌法斯、乌沃斯和该受咒诅的乌多，他们跟随卡兰希尔，发誓效忠于他，事实却证明他们是不忠不义之人。

    伊甸人和这些东方人互不喜欢对方，彼此也很少往来；这些新来者在东贝尔兰居住了很长一段时间；而伊甸人中哈多的百姓却被困在希斯隆，比欧的家族则几乎完全灭绝。哈丽丝的百姓起先完全没有受到北方战争的打扰，因为他们住在比较南边的贝西尔森林；但是如今他们与入侵的半兽人也发生了战斗，他们一直是一群刚勇顽强的百姓，不会轻易放弃他们所喜爱的森林。在这段抗敌时期的故事中，哈拉丁人的事迹获得很高的荣誉——在米那斯提力斯被攻下后，半兽人经由往西的通道长驱直入，他们很有可能一路直杀到西瑞安的河口；但是哈拉丁人的领袖哈米尔因为跟看守多瑞亚斯边界的精灵是朋友，所以把消息迅速传给了庭葛。于是，庭葛的边界守卫队队长，“强弓”毕烈格，带领了一队身怀利斧的辛达族精锐埋伏在贝西尔森林里；哈米尔与毕烈格双方的伏兵从森林深处突袭半兽人的大军，在对方毫无防备之下将之摧毁。因此，从北方滚滚而下的这股黑色洪流，在这地区受到了遏阻，此后许多年半兽人都不敢跨越泰格林河半步。哈丽丝的百姓在警戒之下仍旧安居在贝西尔森林中，在他们的防守下，背后的纳国斯隆德有了喘息的机会，得以重新聚集它的力量。

    在这段时期，多尔露明高多的儿子胡林以及胡尔和哈拉丁人住在一起，他们双方本是亲戚。在班戈拉赫战役发生之前，伊甸人的这两个家族曾一同举办过一场大宴会，那是金发哈多的儿子高多以及女儿葛罗瑞希尔和哈拉丁族领袖哈米尔的儿子哈迪尔以及女儿哈瑞丝共同结为连理。因此，按照当时人类的习俗，高多的儿子被送到贝西尔姑丈家由哈迪尔抚养；他们兄弟两人都参加了对抗半兽人的战斗，那时弟弟胡尔才刚满十三岁，却一点也不肯落于他人之后。但在战斗中他们被敌军从大队中隔断开来，并且一路被追赶到贝西阿赫渡口，在危急中若不是镇守在西瑞安河里的