布满了奸细。

    那年将要过完时，矮人密姆与他儿子伊邦离开了巴?恩?堂威斯，到野地里去捡拾柴薪，预备过冬，结果不幸被半兽人捉住了。于是，密姆第二次向他的敌人承诺，愿意带他们从秘密的小径前往他位在路斯山上的家；不过他一直想办法拖延时间，同时坚持半兽人不可杀害高索。半兽人的队长听了大笑，然后对密姆说：“胡林那被诅咒的儿子图林不会被杀害的。”

    就这样，巴?恩?堂威斯被出卖了，密姆领着半兽人在深夜无人察觉的情况下来到。图林的许多同伴在熟睡中惨遭杀害；有些人从内部的阶梯逃到了山顶上，在那里拼斗到死为止，他们的鲜血染满了覆盖在岩石上的西列刚草。图林在打斗中被敌人抛出的网子网住，他挣扎不脱，最后被制服带走了。

    当一切安静下来之后，密姆从室内的阴影中爬出来；当太阳冲破西瑞安河的雾气上升时，他站在山顶那些被杀的人身旁。突然他发现有个躺在地上的人并没有死，他来回扫视的双眼被另一双眼睛瞪回来，那是精灵毕烈格的眼睛。长久积压在密姆内心的憎恨令他上前踏住毕烈格，奋力从倒在一旁的半兽人身下拔出宝剑安格拉赫尔；但是毕烈格突然挣扎起身夺过宝剑，向密姆刺去；密姆吓得大叫逃下了山顶，毕烈格在他身后喊道：“哈多家族的复仇会找到你的!”

    毕烈格伤得极重，然而他是中土大陆的精灵中极其强壮的一位，而且他还是一位疗伤治病的大师。因此他没有死，他的力量缓缓地复原了；他想要埋葬图林，却在死人中找不到他的尸体，也看不到他的人。因此，他知道胡林的儿子还活着，而且被带往安格班去了。

    抱着微渺的希望，毕烈格离开了路斯山，向北循着半兽人留下的痕迹朝泰格林河渡口前进；他越过了贝西阿赫渡口，穿越丁巴尔，朝阿那赫通道赶路。他日夜兼程不眠不休地追赶，距离他们已经不远了。另一方面，半兽人一路闲荡，四处打猎，愈往北走愈不怕有人找麻烦。毕烈格因着他大过中土大陆上一切生灵的本领，甚至追踪到了恐怖的浮阴森林，也没有放松敌人所留下的踪迹。有一天晚上，当他穿越那片凶险邪恶的区域时，他碰到一个躺在大枯树底下睡觉的身影；毕烈格在他旁边停下脚步，发现他竟是一名精灵。他把他喊醒，给他兰巴斯吃，问他是什么劫难把他带到这恐怖的地方来，他说他叫葛温多，是高林的儿子。

    毕烈格很难过的看着他；因为葛温多全身充满了恐惧，整个佝傧枯缩得不成人形。这位纳国斯隆德的贵族，当初英姿风发的上战场，在尼南斯?阿农迪亚德战役中急躁地直冲到安格班的大门前，在那里落入陷阱被掳。魔苟斯很少处死他所逮到的诺多精灵，因为他们开采矿物和打造宝石的本事很好，对他很有用。葛温多没有被杀，而是被丢到北方的矿坑中辛劳采矿。透过采矿精灵所知道的秘密通道，他们有时候可以逃出魔爪；因此，毕烈格才会碰上他筋疲力竭又狼狈地倒在浮阴森林里。

    葛温多告诉毕烈格，当自己躲藏在枯树间时，曾望见一大队带着恶狼的半兽人朝北而去；他们当中有一名人类，双手被链子绑着，他们拖着他，不时挥鞭逼他前进。“他个子很高，”葛温多说：“跟迷雾笼罩的希斯隆那里的人类一样高。”于是毕烈格告诉葛温多，自己来到浮阴森林是要做什么；葛温多劝阻他别去，认为他将加入图林的行列，一同落入安格班的折磨。但是毕烈格不肯抛弃图林，他自己虽感绝望，却仍在葛温多的内心里激起希望，两人一起出发，追踪着半兽人直到离开森林；他们站在高地的陡坡上，看着荒凉不毛的安佛格利斯沙丘。黄昏时，半兽人在一处可望见安戈洛坠姆的光秃谷地上扎了营，然后他们在营地四周设下恶狼做步啃，开始喧闹宴饮。这时远从西方升起了一股大暴风雨，闪电照亮了远处的阴影山脉，毕烈格和葛温多悄悄朝谷