燕孤行拼命抓住羊的尾巴，在河上不知漂流了多少天。终于，他抓不住了，看着八只蹄子的羊从他蒙俄的眼前消失。他醒来的时候，发现自己躺在一块石头上，洪水已经退了。

    他走到村子里去，有个好心人以为他是乞丐，给他食物和旧衣服。他四处打听，才知道自己离开红瓦片屋顶的村落好远。他往回走，穿过荒野，越过平原，一刻也不休息，以乞讨为生，想着蓝月儿依然在那里等他。

    他脚上长满水泡，在鞋子里挤压出血水来，只好拖着脚步走，路却好像愈来愈远，永不能抵达似的。他以为自己已经掉到绝望的流沙里，终于有一天，他回到那个村落，看见一片红瓦片屋顶在他眼前展开来。

    这个曾经变成河流的小村子而今又回复原来的模样，地上连积水都没有，仿佛那一场山洪暴发只是个谣传。他往高处走，找到他和蓝月儿避难的那个屋顶，它的烟囱跟别家不一样，是绿色的。但蓝月儿不在那儿。他向那家人打听，问他们有没有见过一个漂亮的女孩坐在上面。那家人想起来了，说那个女孩给抱下来的时候硬得像一块石头，但很快就可以伸展四肢，走了。

    燕孤行觉得整个人空了，鼻子一阵悲凉的感觉，不知道流下来的是鼻水还是眼泪。

    村子很小，他挨家挨户去找，找不到。他决定一直往西面找，他们说好要去花开魔幻地，说不定她也是往那边找他。他脑里不停想着她，希望她会感觉得到他的思念，但没有用，他依然找不到她。他脚上的水泡已经复原了，他加快脚程，仍旧找不到她。夏天转眼消逝，候鸟南飞，到了严寒的冬天，他还是没找到她。

    一天，他哆哆嗦嗦来到一个小镇的市场，闻到扑鼻的面条香味。这时，他已经三天没乞讨到任何食物了。他看到一个小丑在那儿吃面，身上穿着一套亮丽的红色小丑服，颈子上系着一个夸张的大蝴蝶结，头上戴着长统帽，身边放着一个大木箱，脸上涂着白色的油彩，夹在鼻尖的圆鼻子红得像鸭蛋黄，夸张的大嘴巴像腊肠，好像都能吃。他猛吞口水，看到小丑捧起一碗热腾腾的面，吃得很快乐。

    那个小丑注意到他，放下手里的碗，问他：“小乞丐，你想不想吃面？”

    他猛点头，双脚微微发着抖。

    “你多久没吃东西了？”小丑问。

    “三天。”他微弱的声音回答说。

    小丑竖起三根指头，说：“那该吃三碗！来！坐下来。”

    小丑叫了三碗面条给他。他狠吞虎咽地吃了，连汤都不剩，双脚再没发抖，用手抹着嘴巴。

    “好了，现在来告诉我，你为什么会变成乞丐？”小丑眨着那双仁慈的眼睛问他。

    燕孤行把自己的故事一五一十说出来，怎样给洪水冲走，怎样和蓝月儿失散。

    “她左边脚踝上有一个像玫瑰花的胎记，唱歌的时候，有蓝蝴蝶在她头上飞舞。”他告诉小丑说。

    “小乞丐，你相信魔术吗？”小丑突然问他。

    燕孤行点点头，他喜欢魔术，喜欢那个世界。

    小丑这时伸手摸摸燕孤行的耳朵，竟变出一只白色小鸟来，他松开手，那只小鸟从他手里飞走了。

    “那么，有一天，你会再遇到那个女孩。她会在某个地方等你。”小丑魔术师说。说完了，他结了账，站起来，拖着他那个有两个轮子的大木箱走。走了几步，他回过头来，问燕孤行：“小乞丐，你想不想当我的助手？”

    燕孤行使劲地点头，几乎连脑袋都掉到地上。

    小丑呵呵大笑，说：“那还不快点跟我走？”

    第二天，小丑魔术师给燕孤行做了一套蓝色的小丑服，在他脸上涂上油彩，再戴上一个假鼻子。燕孤行朝镜子一瞥，发觉自己像一个小小的小丑。

    “