导各自的游击队广泛开展游击战争的时候，第一路游击队却遭受了挫折。1933年11月中旬，包家寨会议和莲花寺整编后，强世卿、魏武率陕北一支队百余人离开了红四十二师主力向北进军，11月15日，陕北一支队到达安定县境内。由于陕北一支队指挥员求战心切，对敌情估计不足，于11月20日，仓促向驻守枣树坪的井岳秀部一个正规连发动攻击，经过激烈的战斗，未能攻克敌据点，部队伤亡很大。惠泽仁等同志牺牲，总指挥强世卿身负重伤，离队养伤，后被叛徒出卖，惨遭敌人杀害、陕北一支队由政委魏武率领向北转移，途中在文家铺遭敌袭击。魏武不幸牺牲。为了摆脱困境，陕北一支队分两路继续北上至安定北部地区开展游击活动，但因损失过大，得不到补充，活动受阻，最后被迫分散活动。陕北一支队虽然未能实现预定的任务，但在群众中留下了深刻的影响，其中不少同志坚持战斗，为恢复陕北一支队，扩大陕北红军部队作出了重要贡献。

    三、以南梁为中心的陕甘边根据地的形成

    在广泛开展游击战争的同时，红四十二师派张策于11月中旬，以师党委特派员的身份来到南梁开展工作。1934年春节前，习仲勋也来到南梁。他们深入到白马庙川、玉皇庙川、荔园堡川、小河沟等地的贫苦农民中，访贫问苦，热情向农民宣传革命道理，发动群众，组织群众建立各种群众团体。

    经过艰苦细致的群众工作，南梁地区的广大贫苦农民认清了封建地主剥削和国民党反动派统治的本质；认清了只有拿起枪杆子才有出路，纷纷表示要为改变受压迫受剥削的命运而斗争。在这个基础上，习仲勋、张策等领导广大贫苦农民组织了农民联合会。第一个农民联合会首先在金岔沟成立，接着白马庙、玉皇庙一带也相继成立了农民联合会。以后又在农民联合会的基础上成立了赤卫队，组织了贫农团、雇农工会。这样，经过几个月的艰苦工作，在南梁的荔园堡和周围的几道沟川，广大贫苦农民都组织起来了。农民联合会是贫苦农民自己的革命组织，在当时，实际上起了一个临时政权的作用。

    1934年2月，红军四十二师主力在刘志丹率领下，由第三路游击区返回南梁地区。这时陕甘边地区的群众武装广泛建立起来，地方游击队得到了迅速发展，从而形成了主力红军、地方游击队、群众武装三位一体的游击战争的军事系统。到了1934年2月间，以南梁为中心的陕甘边红色区域在短短四个月中，扩大到包括保安、安塞、甘泉、鄜县、庆阳、合水、宁县、正宁、旬邑、淳化、耀县、宜君和黄陵等十四个县的部分地区。为了统一领导南梁根据地的政权建设和土地革命，巩固后方，支援游击战争，1934年2月15日，陕甘边第二次工农兵代表大会在南梁小河沟四合台村召开，再次成立了陕甘边革命委员会，作为陕甘边革命根据地的临时政权机关。会上选举习仲勋为革命委员会主席，白天章为副主席。革命委员会下设土地、劳动、财政、食粮、肃反、军事、文化等委员会。张步清任土地委员长，张钦贤任劳动委员长，杨玉亭任财政委员长，呼志录任食粮委员长，贾生秀任肃反委员长，边金山任军事委员长。同时还成立了保卫队，郭锡山任队长，直属革命委员会领导，负责革命委员会的安全保卫工作。在此期间，由于中共陕甘边特委书记秦午三赴西安寻找陕西省委恢复关系未果，①其他委员分散活动，红四十二师党委代行陕甘边特委职权，统一领导陕甘边红军和地方党的工作。随着苏区日益发展和壮大，为了加强和改善党对苏区工作的领导，同时，确保四十二师党委集中精力加强军队的组织建设和思想建设，5月28日，红四十二师党委在南梁寨子湾召开会议，决定恢复中共陕甘边特委，张秀山任书记，同时成立陕甘边区革命军事委员会，统一指挥陕甘边苏区的革命武装力量，刘志丹