中央红军突破湘江之后，进入到广西北部的西延山区。敌人也判断出我军将由西延山区去湘西，与红二、六军团会合的战略意图，立即调整部属。12月2日，何键将五路追剿军改组为两个兵团，第一兵团司令刘建绪，辖原第一、第四、第五路及李觉的十九师；第二兵团司令薛岳，辖原第二、第三路的部队。12月5日，中央红军沿着崎岖难行的西延、龙胜山区疾进，于11日占领通道县城。此时，桂敌一部紧紧从我军侧后逼了上来，何键重组的两个兵团也已进至城步、绥宁、靖县、洪江等地，赶筑工事，张网以待。我军经两月连续行军作战，极度疲劳，战斗力大为削弱。在这种情况下，我军如仍北出湘西，势必将与严阵以待的敌人撞个正着，会有全军覆没的危险。可是，博古、李德等人却不顾当时的严重形势，一味坚持同红二、六军团会合的原定计划。

    12月14日，红一军团攻占黎平县城。在此期间，中革军委为充实作战部队，撤消了红八军团建制，所部全部编入红五军团，五军团参谋长刘伯承调回军委，同时任命五军团十三师师长陈伯钧接任军团参谋长，曾日三任军团政治部主任。

    12月18日，在黎平召开了中央红军长征以来的首次中共中央政治局会议。参加会议的有：博古、李德、周恩来、张闻天、朱德、毛泽东、王稼祥等。会议经过激烈的争论，肯定了毛泽东提出“西进贵州”的正确主张。并对博古、李德等人坚持的“入黔东，与红二、六军团会合”行动方针进行了批评说服。

    1935年1月3日，红军成功突破了乌江天险。7日，攻占遵义城。1月15日至17日，中共中央政治局扩大会议在遵义原黔军2师师长柏辉章的公馆里召开，这就是著名的遵义会议。此次会议的召开，经过了一个长期而紧张酝酿的过程。在这一过程当中，毛泽东始终起了主导和决定性的作用。这次会议结束了王明“左”倾冒险主义在中共中央的统治，确立了毛泽东同志在全党全军的领导地位，开始形成了以毛泽东为核心的领导集体，在革命的紧要关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命，使中国革命的航船重新驶到了正确的航道上来，遵义会议是中国革命中伟大的历史转折。

    会议结束不久，陈云同志受党中央的委托，来到红五军团传达遵义会议精神，五军团广大干部、战士在细雨中静静聆听。董振堂因在党内没有领导职务，没有出席此次会议，当听完陈云的传达报告后，欣慰地讲道：“好！这下好啦，咱们红军有救了！”同一天，中革军委颁布整编命令，全军进行缩编。红一军团缩编为二个师六个团，红三军团缩编为四个团，红九军团编为三个团。红五军团撤销师级机关，全军缩编为三个团（即第三十七、三十八、三十九团），全军团不足6000人。部队整编后，战斗连队得到充实，机动性和战斗力大为增强。

    中央红军重返黔北后，为摆脱被动局面，毛泽东决心在此打一次大仗，根据敌情，他果断决定：以红五军团在北面的良村、双龙场一带阻击四川追敌；以红一、三军团和干部团夺取桐梓、娄山关，重占遵义城。

    实施这次战役的关键是——担负后卫的红五军团能否顶住北面的强敌。接到命令后，董振堂与政委李卓然、参谋长陈伯钧仔细商酌，决定由三十七团去完成这一艰巨任务，同时还决定军团宣传部长张际春带一部电台下到团里。由于时间紧迫，张继春立刻出发，终于在良村一带追上了正在急行军中的三十七团。张际春就在行军途中向团长李屏仁、政委谢良传达了军委的指示。

    当听到主力红军准备在娄山关和遵义打大仗，而且是毛主席亲自指挥，李屏仁、谢良他们高兴地说道：“行呵！咱们这回可以打胜仗了。”于是部队边行军边宣传，战士们的情绪空前高涨，对完成这一艰巨任务充满信心。