，蒋军已经集中了八十余个团的兵力。但是张国焘仍要与占优势的蒋军在邛崃、大邑一带决战，令红军全力向名山、邛崃推进，于十一月十四日攻占名山县东北要镇百丈。百丈是一个重要隘口，位于雅安通成都的公路上，北倚邛崃山，南临岷江河网地带，周围是一片起伏的丘陵和稻田，是蒋军碉堡封锁纵深配置的中心。

    红军攻占了百丈后，接着打退了蒋军六个旅的反扑，沿着百丈通邛崃的大路攻击前进，相继占领了黑竹关、活安场、王店子等地，但攻势很快在蒋军的优势兵力的阻击下受挫。在强敌的猛烈反攻面前，红军虽英勇奋战，顽强抵抗，终因兵员减少，补给缺乏，不得不于十一月二十日撤出百丈地区。这次战斗红军共歼敌一万五千余人，自已也伤亡近万人，战斗力受到严重削弱。

    这时南下部队所占领的地区，宝兴是个小县，在懋功以南的大山出口处，从这里去天全、芦山是比较平坦的地区。在这里作战，不但面对着装备较好的蒋军，而且蒋军的飞机也可以发挥较大的威力。蒋军在这一带已经构筑起碉堡线，也阻遏了红军的前进。这是当时的红军火力所无法加以摧毁的。蒋军薜岳、周浑元部集结到了红军的正面，以步步为营稳扎稳打的方法向北进逼。加上，这一带是藏民地区，粮食供应不足，买收军粮引起藏民反感。藏民不仅阻拦军队外来，尤其不愿外来军队取得他们尚嫌不足的粮食。

    红军一驻扎久了，就会与藏民发生争粮情况，并由此而引发武装冲突。时值隆冬，部队物资匮乏，连过冬的棉衣都无着落，战士们把树上棕毛撕下来絮在单衣里御寒，把未经熟制的牛羊皮做背心穿；饥饿难忍，只能以野菜充饥。这时，张国焘又打算西出青海。但一经探路，从那里到青海路途遥远，渺无人烟，绝路一条。他陷入了进退两难的境地，又没有勇气承认南下失误，更不愿马上率部北上。

    就在这时候，中共驻共产国际工运代表林育英从莫斯科回到陕北。他虽然与张国焘有过患难之交，但他听取了毛泽东、周恩来、洛甫等中央负责人的解释后，坚决地站在了中央一边。中央对张国焘的态度是，为了党和红军的团结，对于党内过去的争论可以等待共产国际或者党的“七大”解决，但在组织上对张国焘仍须积极团结，以免其自弃于党。林育英支持党中央的立场，并接受中央给予的任务，负责劝告张国焘接受中央的意见，率部北上同中央会合。

    一九三六年一月二十四日，林育英以共产国际来人的身份致电张国焘，指出“共产国际完全同意于中国党中央的政治路线，并认为中国党在共产国际队伍中，除联共外是属于第一位。中国革命已成为世界革命伟大因素，中国红军在世界上有很高的地位，中央红军的万里长征是胜利了”。他要求张国焘“成立西南局，直属代表团。兄等对中央的原则上争论可提交国际解决”。

    林育英是衔共产国际之命回国的，又是自己的老战友，也是采取了这种态度，张国焘内心震动很大。莫非自已真的是失道寡助？他的顽固立场开始动摇了。

    同一天，洛甫又致电张国焘，说：“党内统一一致，才能挽救殖民地危险，才有利于中国革命”，关于政治路线、组织路线的争论，洛甫代表中央要求张国焘仿中共东北局例子，成立西南局，直属共产国际代表团。这时，由中共中央直接联系的，已有西北局、北方局、上海局、南方局。

    张国焘收到林育英和洛甫的电报后，于一月二十七日复电，虽表示同意“应急谋党内统一”，却又提出“强迫此间承认兄处中央和正统，不过在党史中留下一个不良痕迹的恶根”。他仍坚持自已成立的“中央”，而不承认中央。他还说：“此时或由国际代表团暂代中央，如一时不能召集七次大会，由国际和代表团商同我们双方意见，重新宣布政治局的组成和指导方法，亦可兄处和