一定的困难和危险，你们要有两方面的精神准备。力争谈成，不管出现什么情况，一定要谈和。要努力做好团结工作，团结一切可以团结的力量。可以根据具体情况，先商谈局部合作抗日的问题和经济通商问题。这次出去，任务很重，重大的问题要及时电报中央请示。”他还给李克农一行指定了通信联络工具，研究了携带隐蔽的方法。

    从二月二十六日至三月四日，李克农与王以哲、张学良先后进行了两个阶段的谈判。第一阶段，达成口头协议：一，为巩固红军与东北军第六十七军共同抗日，确定互不侵犯、各守原防；二，红军同意恢复六十七军在富县、甘泉、延安马路上之交通运输及经济通商；三，延安、甘泉两城现驻六十七军部队所需粮、柴、蔬菜等物，可向当地苏区群众购买；四，红军同意在甘肃被围东北军两个营换防；五，恢复红白通商，往来苏区和白区的办货人员均穿便衣，红军与六十七军有保护之责。第二阶段达成的口头协议是：一，为了进一步商谈抗日救国大计，中共派一位全权代表，最好在毛泽东、周恩来中推出一位，与张学良再一次商谈；二，红军代表经新疆去苏联的问题由张学良负责和盛世才交涉；三，中共派一位代表常驻西安，由张学良以灰色名义掩护。

    李克农一行于三月七日离开洛川，北上经延长、河口过黄河，十六日到达石楼，向毛泽东、周恩来汇报与张学良、王以哲谈判情况。在随后召开的中共中央政治局会议上，毛泽东、周恩来等认为，张学良的态度是诚恳的，与他做进一步的谈判，对开展抗日民族统一战线很重要。会上作出决定，派周恩来为中共中央全权代表，赴延安与张学良谈判。本来约定谈判于四月初举行，因张学良患喉疾，推迟到四月八日。

    四月七日清晨，天下着大雪，周恩来和李克农带着电台、警卫部队从瓦窑堡出发。到了川口附近，天又下起大雨，他们的电台与东北军联系不上。后来中央在石楼的电台与东北军联系上了，才得知因气候的缘故，谈判推迟到九日举行。

    九日上午，睛空万里。张学良、王以哲和中共联络员刘鼎乘飞机由洛川飞往延安。下午六点多钟，张学良派专人到川口来接周恩来一行。这时，周恩来和李克农换上便装，在张学良卫队护送下进延安城。警卫部队则按周恩来事先布置，控制延安机场，在谈判期间任何飞机不得起飞。

    谈判地点在城里的教堂。周恩来刚走到门口，张学良就迎上来，紧握住周恩来的手不放，激动地说：“周先生，虽然我们没有见过面，但我早就认识你了！”

    “我也早就认识你了！”周恩来一手拍了拍张学良的肩膀。“我的少年、青年时代是在东北度过的，跟少帅也算是半个老乡了！老乡见老乡，两眼泪汪汪啊！”

    “我没有脸见你这个老乡啊！”张学良脸上泛起哀愁的神情。“我是东北军将领，当日本兵打进自己的家乡时，我却把部队带到这来……”

    “在全国同胞面前，你还背着一个‘不抵抗将军’的骂名！”周恩来眉头一锁，对张学良肃然道。

    “是的，所以我感到非常惭愧！”张学良低垂下头，愧怍地说。

    “少帅知道为此而惭愧，悔悟还来得及。”周恩来紧紧地握了握张学良的手，真诚地说。“给少帅雪洗‘不抵抗将军’骂名的机会，现在来到了！”

    张学良两眼噙着泪花，凝望着周恩来，感激地说：“这个机会，是周先生给我的！……”

    “不。”周恩来打断张学良的话说，“应该说是全国人民强烈的抗日愿望给你的！”

    接下来，双方针对停止内战、联合抗日有关问题进行开诚布公、推心置腹地交谈。谈判进行了一个通宵，到次日凌晨四点才结束。双方达成口头协议：一，中共赴莫斯科代表由新疆到苏联，东北军的代表由欧洲去