苏联。二，停止内战，联合抗日。三，在张学良没有公开表示抗日之前，不能不接受蒋介石的命令进占苏区，六十七军准备开到延安以北一带来。四，双方互派代表常驻。五，张学良认为红军主力在山西恐难立足，出河北太早。最好出绥远，靠外蒙。如红军坚决东进，张可通知东北军万福麟部不加阻挠。六，互相通商。普通办货由红军设店自购，军用品由东北军代购。

    张学良对谈判十分满意，拿出自己的积蓄两万块光洋和二十万法币，资助红军作为抗日经费。另外，张学良还把《申报》六十年纪念印制的大地图赠送给周恩来。这本大地图是当时中国第一本比较精确的高等投影设色地图，可辅助军用，当时红军仅有两本，另一本是申伯纯送的。这可算是一份珍贵的厚礼！

    四月二十二日，周恩来给张学良写了一封信。信中写道：“汉卿先生：坐谈竟夜，快慰平生。归语诸同志并电前方，咸服先生肝胆照人，诚抗日大幸。惟别后事变益亟，所得情报，蒋氏出兵山西原为接受广田三原则之具体步骤，而日帝更进一步要求中、日、‘满’实行军事协定，同时复以分裂中国与倒蒋为要挟。蒋氏受此挟持，屈服难免，其两次抗议蒙苏协定尤见端倪。为抗日固足惜蒋氏，但不能以抗日殉蒋氏。为抗日战线计，为东北军前途计，先生当有以准备之也。敝军在晋，日有进展，眷念河西，颇以与贵军互消抗日实力为憾。及告以是乃受日帝与蒋氏之目前压迫所致，则又益增其敌忾，决心扫此两军间合作之障碍。先生闻之得毋具有同感？兹如约遣刘鼎同志趋前就教，随留左右，并委其面白一切，商行前定各事。寇深祸急，浑忘畛域，率直之处，诸维鉴察。”通过与张学良的谈判，周恩来进一步了解到国民党方面的情况，对党中央确定新的对蒋政策极为有利。回到瓦窑堡后，周恩来一方面将谈判情况向正在前线指挥红军东征作战的毛泽东通报，一方面与在后方的中央负责人进行了研究。

    四月二十五日，中共中央发表《为创立全国各党各派的抗日人民阵线宣言》。“宣言”中说：“在全中国亡国灭种的紧急关头，中国共产党中央委员会特向全中国各党派郑重宣言：不管我们相互间过去有着怎样不相同的主张与信仰，不管我们相互间过去有着怎样的冲突与斗争，然而我们都是大中华民族的子孙，我们都是中国人，抗日救国是我们的共同要求。为抗日救国而大家联合起来，为抗日救国而共赴国难，是所有我们中国人的神圣的义务！”“宣言”以至诚的态度向全中国各党各派提议：创立抗日的人民阵线以抵御日本帝国主义盗匪们的长驱直入，以反对汉奸卖国贼丧心病狂的无耻行为”，“宣言”中并提出了共同行动纲领六条和派代表具体进行协商的办法。这一“宣言”中所说的各党各派，已开始把国民党包括在内。

    红军东征回师，于五月五日发表《停战议和一致抗日通电》，指出：“红军革命军事委员会特慎重地向南京政府诸公进言，在亡国灭种紧急关头，理应幡然改悔，以兄弟阋于墙外御其侮的精神，在全国范围、首先在陕甘晋停止内战，双方互派代表磋商抗日救亡的具体办法。”这次通电标志着中共中央和红军改变了反蒋抗日的方针。

    在做张学良统战工作的同时，为打通与国民党高层的联络，五月十五日周恩来给他的老师、著名教育家、南开大学校长张伯苓写信。信中说：“不亲先生教益，垂念载矣。曾闻师言，中国不患有共产党，而患假共产党。自幸革命十余年，所成就者，尚足为共产党之证，未曾以假共产党之行败师训也。去岁末，复闻先生于一二八事变后，曾拟挺身入江西苏区，主停内战，一致对外。惜当时未得见先生，而先生亦未得见苏维埃与红军历次抗日宣言。向使当时果来苏区，红军北上抗日之路，或可早开，又何致直至去岁始得迂回曲折，以先锋军转入陕甘！红军二万五千