、清涧、吴堡、绥德、米脂、佳县、靖边、安定等13县的县长，如不撤退，边区将有权护送出境。随后，边区党委对“统战区”的旧政权人员根据不同情况，分别进行处理，对于多次制造摩擦的反共分子逮捕；对于一般的予以“放行”出境；对于主张抗日，维护统一战线的个别人热情接待或留用。从而，使边区结束了双重政权的局面，委任了自己的县长，建立了抗日民主政府，统一行政领导，进一步推进了抗日民主运动蓬勃发展，巩固了边区。国民党发动的第一次反共高潮被击破。

    国民党政府把陕甘宁边区当作眼中钉肉中刺，作为它贯彻“必先安内”政策的重点，无时不在企图消灭、取消它。从第一次反共高潮开始，就到处修堡驻军，制造摩擦，军事进攻，阴谋破产后，仍不甘心失败，于1940年冬季至41年春发动了第二次反共高潮。胡宗南在西北配合南方国民党制造“皖南事变”，积极策动西北地区的反共活动，摩擦事件有增无减。在陕甘宁边区之西、南、北，三面修筑了长达几百里、内外纵深五道碉堡封锁线，以40万军队层层包围，断绝我边区与外界来往，不断进攻边区抗日根据地，进行武装挑衅，制造摩擦事件，把反共高潮推向了顶点。仅40年7月到10月，对边区发动了武装进攻20多起，抢劫、抓人、暗杀人70来起。边区留守兵团和保安司令部命令各部队进行英勇反击，打退了敌人在陇东、三边的多次进攻，赶跑了阎家寨、望宁堡的敌人，拔掉边区的钉子。1941年7、8月间，国民党认为十一旅反共不力，胡宗南令张廷芝、张廷祥兄弟俩将十一旅吃掉，就地扩入保安十三团和绥蒙游击师，配合陈长捷部何文鼎二十六师进驻三边，打开进攻延安的通道。张家父子兄弟，为消灭十一旅，重演三道川的“美人计”故伎，将张廷芝的养女张小芹(对外讲是亲闺女)，主动提亲许配刘保堂(十一旅长)的少爷，张廷芝约定一天以定亲和庆祝升师长为幌子，把十一旅在安边的各级头头都请到张家赴宴，其中有刘保堂、陈国宾、曹又参等20多人，张廷祥(保安十三团长)趁大家吃菜喝酒热闹非凡之机开枪打死刘保堂。枪响后，张事先部署的兵丁一齐出动，将十一旅的官员悉数绑起来，就地关押，并下令保安部队攻打城内的十一旅驻军，驻军群龙无首，士兵委员会自觉发起抵抗。

    十一旅中共地下党员即派人快马加鞭到三边分区报告，分区请示西北局书记高岗即指示：警三旅全力协助十一旅救出曹又参等十一旅领导，趁势铲除张廷芝恶霸团伙。由于十一旅士兵委员会立即行动和三边警三旅的配合，吓得张廷芝等匪徒逃跑出城，张兰亭和张廷芝父子逃往榆林时，被追击的部队抓住，张廷芝以财物贿通追击部队的头头被放走。张雨亭和张廷祥父子被刘保堂的弟弟抓住押回公审处决了。胡宗南利用土匪头子张廷芝妄图吃掉十一旅，打通进攻延安的突破口的阴谋失败后，10月，驻伊盟的国民党二十六师何文鼎跃跃欲试，气势汹汹准备南下，企图进攻三边。中央军委和西北局决定调王震部驻扎三边前线，迎击陈(长捷)何(文鼎)部的进犯。毛泽东说：“王胡子在绥德已打出威风，派你去三边最合适。你把摩擦专员何绍南吓跑了，威名大得很咧！”高岗根据毛泽东“何来必打，不能做做样子”的指令，对王震说：“三边是边区的门户，盐池是边区的财源，只要打，绝不能让何文鼎占到便宜。”王震部队到定边和地方部队组成6千人的野战兵团，吓得何文鼎部被迫缩回去，未敢轻举妄动。至此，粉碎了敌人发动的第二次反共高潮。1943年6月，共产国际宣告解散，蒋介石借机指使特务到处叫嚷，“马列主义已破产”、“共产党解散”、“取消陕甘宁边区”、“消灭八路军”，并密令胡宗南向边区进犯，在洛川召开军事会议，高谈“攘外必先安内，对共产党势在必剿”方针老调，悍然掀起了第三次反共