事情仅仅过去了一个月，白彦虎就自恃生息养成，决定袭攻刘松山大营。

    白彦虎把出战时间定在子时，用步队一万人取官军营盘，派五千马队去取官军粮草，又督一万马队随步队出击。为重创官军，白彦虎又从金积堡请调了十门开花大炮，马化龙另拨三千人马相助。该夜恰好阴云密布，正是偷袭的好时机。行前，白彦虎先默诵了一段古兰经文鼓舞士气，然后便屠羊祭旗，这才号令各队出击。

    官军各营此时均在离吴忠堡五十里处屯扎。为防白彦虎袭攻，刘松山已预先在离吴忠堡二十里的一座山上埋伏了一营人马。

    白彦虎各路人马从山下浩浩荡荡经过时，已尽收该营兵勇眼底，营官急遣快马飞赴大营去向刘松山报信。

    刘松山急命各营将士撤出营盘，埋伏在大营的周围，决定围歼来犯之敌，趁势收复吴忠堡、灵州二地，杀白彦虎个措手不及。

    白彦虎统率马、步各队，一路狂奔来到刘松山大营前，见鸦雀无声，亦不见灯火，还道是官兵正在睡梦中，自以为得计，便发一声喊，当先杀进营来。

    刘松山站在高处，眼见白彦虎率马、步各队全部冲进大营，他这里便令旗一挥，马上便响起号炮；一时间，大营周围亮起无数火把，跟着便是枪炮齐鸣。刘松山又下令军兵尽将手中的火把向营盘投掷，导致大营很快燃起熊熊大火。

    白彦虎知道中计，慌忙后撤。人马互相践踏，竟然无法传达号令，死伤惨重。

    白彦虎拼死杀出一条血路，只带三千余骑突出重围，退归吴忠堡。到堡前，白彦虎正要让军兵喊话，哪知一声炮响，正从城楼射出，吓得白彦虎险些跌落马下。一人在城楼高声喝道：“匪酋白彦虎，你还不下马受降更待何时？吾乃老湘军分统领西宁道刘锦棠是也！”

    白彦虎拨马便走，直奔灵州。刘锦棠一见，急命大开堡门，提军随后猛追。白彦虎行至半路，正与败走的马正和相逢。

    马正和禀告白彦虎，灵州已被官军打破，他与马长顺、余彦禄只好各率一路突围。

    马正和话音刚落，马长顺率两千余人赶到，余彦禄也率三千余骑来与白彦虎会合。

    白彦虎知道吴忠堡、灵州二地已不可复图，逐率军撤到吴忠堡以北顾家寨、马家寨等村寨落脚，并派出快马去向马化龙报信。

    刘松山因地形不熟，传令各军停止追击，就地扎营休整，一面行文左宗棠与穆图善，具实禀告交战实情。

    左宗棠收到刘松山的通禀后，当日即上折为刘松山等一班出力员弁请功；穆图善收到刘松山的通禀后，急派员去向马化龙问明情况。

    马化龙则回函称：“吴忠堡之役，实因刘松山无视抚情，一意征剿所致。”马化龙同时在函后请穆图善传令给刘松山，能否让出灵州给受抚各军居住。马化龙怕穆图善不肯答应，回函不久，又紧急从身边挑了五名美女送到了将军府。

    穆图善收到美女后，一面传令给刘松山，快速将吴忠堡、灵州二地重新交给白彦虎等军居住，一面上奏朝廷，怒参刘松山不分良莠，一意滥剿，又说其语言矜躁，逼使回民聚众滋事，影响甘肃安定全局。

    刘松山接到穆图善的咨文后，当日就传令下去，着令各营让出吴忠堡、灵州等城堡，全部移至五十里以外的地面屯扎。

    白彦虎确认官军全部撤走后，马上便带着人马重新占据各堡，并派出近百名属官，奔赴各州县秘密招募新兵，与官军抢购粮食，忙得不亦乐乎。

    圣旨终于递进泾州行辕，请左宗棠甄别马化龙求抚真伪，不可有成见，败坏全局。左宗棠接旨后良久不语，转日即飞檄刘典、刘松山，嘱其遵旨办理。一月后，圣旨又到泾州，却是斥责左宗棠、刘松山二人的。圣旨指明据穆图善所奏，刘松山在吴忠