氏兄妹后表示：改组政府，三个月后开救国会议，改组国民党，同意联俄联共。此外，他还提出两个条件：一是他本人不出头，由宋氏姐妹代表他谈判；二是商定的条件，他以“领袖的人格”做保证，不做任何书面签字。张学良和杨虎城答应了他这两个条件。

    23日，谈判在张学良公馆西楼二楼会议室举行。参加谈判的有：蒋介石的代表宋子文，西安方面代表张学良、杨虎城，中共代表周恩来。谈判开始后，周恩来按照中央指示，提出中共和红军的六项主张，一、停战，撤兵至潼关外。二、改组南京政府，排逐亲日派，加入抗日分子。三、释放政治犯，保障民主权利。四、停止剿共，联合红军抗日，共产党公开活动。五、召开各党各派各界各军救国会议。六、与同情抗日国家合作。以上六项要蒋介石接受并保证实施，中共和红军赞助蒋先生统一中国，一致对日。张、杨也同意周恩来提出的六项主张。宋子文表示个人同意，并转达蒋介石。下午，就组织过渡政府、撤兵、释放爱国领袖、放蒋等问题进行了讨论磋商。

    这一天，宋美龄见到了周恩来，表示既然中共有诚意，应该在政府领导下共同努力。周恩来表态：只要蒋介石同意抗日，中共拥护他为全国领袖。而并除蒋介石外，全国没有第二个合适的人。

    也是这一天，博古、叶剑英率其他代表团成员也到达了西安，和周恩来一起研究了形势，进行了具体分工。周恩来负责上层统战和群众团体工作；博古负责党内工作；叶剑英参加西北联军参谋团的工作。

    24日，谈判继续进行。蒋方由宋子文、宋美龄出席；西安方面代表还是张学良、杨虎城；中共代表依然是周恩来。宋美龄明确表示赞成停止内战，宋子文对谈及的一些问题也都作了明确的承诺。

    子、孔、宋组行政院，宋负绝对责任保证组织满人意政府，肃清亲日派。

    丑、撤兵及调胡宗南等中央军离西北，两宋负绝对责任。蒋鼎文已携蒋手令停战撤兵（现前线已退）。

    寅、蒋允许归后释放爱国领袖，我们可先发表，宋负责释放。

    卯、目前苏维埃、红军仍旧。两宋担保蒋确停止剿共，并可经张手接济（宋担保我与张商定多少即给多少）。三个月后抗战发动，红军再改番号，统一指挥，联合行动。

    辰、宋表示不开国民代表大会，先开国民党会，开放政权，然后再召集各党各派救国会议。蒋表示三个月后改组国民党。

    巳、宋答应一切政治犯分批释放，与孙夫人商办法。

    午、抗战发动，共产党公开。

    未、外交政策：联俄，与英、美、法联络。

    申、蒋回后发表通电自责，辞行政院长。

    酉、宋表示要我们为他抗日反亲日派后盾，并派专人驻沪与他秘密接洽。

    是夜，周恩来由宋氏兄妹引导，去高桂滋公馆会见蒋介石。一进卧室，周恩来上前和蒋介石握手，说：“蒋先生，我们有十年没有见面了，你显得比从前苍老些。”蒋介石点头叹息：“恩来，你是我的部下，你应该听我的话。”周恩来回答：“只要蒋先生能够改变‘攘外必先安内’的政策，停止内战，一致抗日，不但我个人可以听蒋先生的话，就连我们红军也可以听蒋先生的指挥。”

    还问蒋介石为什么不肯停止内战？宋美龄接住话题说：“以后不剿共了，这次多亏周先生千里迢迢来斡旋，实在感激得很。”这次见面，蒋介石作了三点表示：“停止剿共，联红抗日，统一中国，受我指挥；由宋、宋、张全权代表我与你解决一切。我回南京后，你可直接去谈判。”会见中，周恩来也与蒋介石略叙家常。

    经过几次谈判，蒋介石也有了口头承诺，所以宋氏兄妹向张学良提出蒋、宋要在25日回南京，张学良就立即同意