1933年5月21日，一名国民党少校军官来到苦草坝红四方面军总部，他自我介绍名叫武志平，代表陕军三十八军军长孙蔚如前来与红军接洽谈判互不侵犯事宜。上年年底，红军西征经过陕西时，还与三十八军交过手，现在怎么就要谈互不侵犯呢？要了解事情的来龙去脉，还得从头说起。

    20世纪30年代，蒋介石的国民党政权在名义上统一了中国，但其实际权力仅仅限于东部沿海几个省份，中国的南方、西南和西北等几乎大半个中国，都还掌握在各地方军阀手中，虽然这些军阀表面上也归属于国民政府，但他们手握枪杆子，掌握着地方的军政大权，鱼肉百姓，与南京国民党政府貌合神离，对国民政府的指示阳奉阴违，有利的就执行，没利的就不听不办。蒋介石对这些国内的军阀割据势力极为头疼，采取纵横捭阖，分化瓦解，又打又拉等各种手腕来对付这帮军阀。就在蒋介石与其他大大小小军阀争斗得不可开交的时候，共产党领导的红军迅速发展起来。蒋介石与军阀们的斗争是同一营垒里的黑吃黑，红军与国民党政权以及大大小小的军阀则是阶级对立，是你死我活的斗争。蒋介石在“剿共”的旗帜下，拉拢这帮军阀一起来“围剿”红军，同时利用一切机会削弱甚至吃掉这些军阀，最为典型的是以追剿红军为名进入贵州，然后顺便收拾贵州军阀王家烈。所以各地军阀既怕红军革他们的命，也怕蒋介石缴他们的枪。在红军和蒋介石两股力量面前，为确保自己的利益，这些军阀们各打各的算盘。只要红军是路过而不是占领自己的地盘，他们就打枪打炮，热热闹闹地将红军“礼送出境”，如果红军要在其地盘上扎根建立根据地，那他们就要拼命。这些军阀有一个最大的特点，就是以邻为壑，互相倾轧。

    红四方面军进入川陕前，陕西由杨虎城的十七路军控制。杨虎城原为西北军冯玉祥的部下，蒋阎冯大战后，蒋介石分别击破阎锡山、冯玉祥，阎锡山退回山西老巢，冯玉祥出洋考察，然后将冯玉祥的西北军分而治之。1930年，十七路军进驻陕西，蒋介石对杨虎城两手并用，任命其为陕西省主席兼十七路军总指挥，又在临潼设立陆海空军总司令行营，任命顾祝同为主任，在陕豫边界摆放三个师，让杨虎城时时感受到蒋介石的威胁。

    红军由湖北入陕后，蒋介石令杨虎城参与堵截，此时杨虎城对红军并无认识，认为红军不过是“流寇”，同时也担心蒋介石以“追剿”红军为名进入陕西，威胁自己陕西王的地位，于是派出部队在秦岭、关中一带阻击红军，与红军硬碰硬地打了几仗，结果惨重损失，西安震动。尝到了苦头后，他也知道红军的厉害。谁知红军并未在陕西久留而是飞兵入川，并且将川军打得鸡飞狗跳，一败涂地。杨虎城则乐得在一旁看热闹。

    1933年2月，驻甘肃天水的杨虎城十七路军三十八军孙蔚如部奉蒋介石命令与胡宗南部“换防”，胡宗南部到川陕甘交界处的战略重镇天水，杨虎城的三十八军进驻汉中地区，在东起镇巴、西到宁羌沿五百余里大巴山一线布防，协同川军田颂尧部围攻红四方面军。蒋介石这一手一石三鸟。胡宗南的第一师是他的精锐战略预备队，嫡系中的嫡系，蒋介石将其放在陕甘川三省交界处的战略重镇天水，一是防止红军西进陕甘，二是监视和威胁西安的杨虎城，三是让杨虎城的西北军参与“围剿”红军以消耗其实力。

    杨虎城原来还觊觎甘肃，蒋介石的这一招使得杨虎城不光西进甘肃的梦想落空，还要与红军对峙，杨虎城对此极为不满。蒋介石的这一招也让刚刚进川的红四方面军面临腹背受敌的严重威胁。

    红四方面军是共产党领导的军队，虽然部队在特定的环境下独立作战，但党中央也在随时想法支援和帮助各根据地的红军。红四方面军撤离鄂豫皖根据地后，为策应和协助红四方面军，中共中央上海