合部，是通向通江的枢纽，要拿下通江城就要拿下红灵台。3月12日，范绍增集中四个师三个旅猛攻红灵台，红军组织几道防线顽强阻击，双方激战终日，毫无进展。14日，范绍增心急如火，他的部队本来就是收编的土匪，于是以银圆和烟土为诱饵，组织敢死队疯狂攻击，这些亡命徒以命换钱，大冷天赤着上身，疯狂号叫着往前冲，很多人被打倒，身上的大洋撒了一地，伤亡五百多人后突破了部分前沿阵地。天黑后，红军组织小股多路突击队进行反击，经过白刃格斗歼敌一千余人，将敌占领的阵地夺回，几天的血肉拉锯，红灵台阵地始终在红军手中。3月22日，敌军又集中第一、二、四、五、九共五个旅兵力改攻红军东线中段阵地老鹰嘴、毛坪。防守在老鹰嘴、毛坪一线的红军将士，利用险峻的地形灵活防御，以日防夜攻的战术对付敌人日攻夜防战术。白天以小部队在前沿阻击杀伤敌人，晚上以大部队多路反击，这种战法打得敌人心惊肉跳，仅两天时间就歼敌两千余人，前前后后的加起来，范绍增部的损失已经超出六七千，如此下去，实在支持不住，范绍增不顾唐式遵的压力，再次将进攻停了下来。

    由于伤亡太重，而其他军阀的部队又进展迟缓，唐式遵和范绍增大为不满，两人联名致电刘湘，向他抱怨，请他督促一、二、三、四路军由南江、巴中加快东进，夺取通江，向红军右翼侧击，以利于东线部队夺取万源，而后东西对进，合围并歼灭红军。

    刘湘气得拍了一通桌子后，3月28日发出第三期总攻令，要求各路围攻部队同时向红军阵地推进。在刘湘和蒋介石的压力下，第一、二、三、四路加快了进攻节奏，增大了红军右翼的压力。

    4月初，敌人第三期总攻开始，范绍增也重振精神，指挥右兵团的主力十个团在三架飞机和大量火炮掩护下，向东线红军发起进攻。经日血战，尸山血海，范部付出重大伤亡后仍不能突破红军阵地。红七十三师在东线战场防御作战中给范绍增部以大量杀伤后，收缩阵地于万源城以南，西经镇龙关至刘坪、曲溪口一线，构筑纵深防御阵地。唐式遵指挥左兵团约三十个团的兵力及第六路各部向红军阵地发动全线攻击，逼近秦家河、镇龙关一线。

    在西线战场上，红四方面军副总指挥王树声指挥红三十一军主力、红三十军第九十师、红九军第二十七师抗击着敌人第一、二、三、四路部队的进攻。西线红军节节收缩阵地，1934年1月11日撤出仪陇城，收缩到北起旺苍坝，南沿恩阳河至千佛岩、鼎山场一线；3月中旬又收缩阵地到江口、长赤、南江一线；4月上旬再次收缩阵地到贵民关、观光山、得胜山一线。在收缩阵地转移过程中，西线红军充分利用川北山高路险的有利地形，同时抓住敌人分路前进，指挥不统一，兵力较分散的特点，不断伏击、反击和夜袭敌人，给各路敌人以沉重打击。敌军在红军东、西线接合部打开缺口的企图，均遭失败。

    为了拿下万源，4月23日，东线敌第三师全部和二、四、五旅在师长许绍宗指挥下，连续向万源外围的镇龙关、石窝场长约七十里的地区发起进攻。

    镇龙关一带崇山峻岭，重重叠叠的大山似一条条腾跃的飞龙，镇龙关因此得名。海拔一千五百米的高鼻寨居镇龙关天险之中，为天险的锁钥。高鼻寨就如同一扇大门，挡在万源外围。要进万源就必须越过镇龙关，要过镇龙关，就必须要拿下高鼻寨。

    4月中旬开始，敌廖雨辰旅、饶国华旅和杨勤安独立团从关门寨到土龙场一线攻击前进，红军守军逐步后退至制高点高鼻寨。廖雨辰部和饶国华、杨勤安部分别从左右两侧发起攻击。这里是红军精心布置的战场，也是一个屠宰场。

    镇龙关为通江之天险，山势绵亘六七十里，但只一条路上下，颇有“一将当关、万夫莫开”之势。高鼻寨雄踞镇龙