。前线部队有的一个团仅剩百十人，有的连，战前接近一百人，现在不足二十人。敌军士气日益低落，战斗力大幅下降，逃亡不断。为弥补兵员不足，敌军在战区附近各县大肆拉兵、拉夫来补充。川军军纪败坏，奸淫掳掠，无所不为，再加以征粮拉夫，更是弄得民怨沸腾，怨声载道。

    时值酷暑，天气炎热，前线死尸枕藉，在高温烘烤下，很快腐烂发臭，瘟疫流行。敌人非战斗减员大量增加。随着战争的进展，敌人的后勤补给越来越少，前方部队缺粮少弹，敌人的报纸惊呼：“前线士兵，形同乞丐，令人视之，惊为僵尸。”由于死伤惨重，军队内部士气低沉，官兵普遍厌战，最后溃败，已经成为定局。

    敌二十三军第二师师长廖雨辰在与红军的多次交手中，屡受打击，眼见得前途无望，他干脆破罐子破摔，在给刘湘的报告中说：“崇山峻岭，溽暑炎蒸，疫病丛生，遗尸载道。伤亡既众，无法补充，勇气消沉，兵无斗志。官长恒多自戕，士兵日益逃亡，考察各连兵员情况，多者不过三十名，少者仅十余名，加以千里匮粮，师不宿饱，怨气四起，哗溃甚虞。职等处此危局，莫展一筹，唯恳总指挥唐，星夜派队前来接替防务，并恳总司令刘、军长刘，将职师残部明令解散……”

    8月7日以后，刘湘无力再攻万源，被迫变攻为守。

    红军在根据地作战，得到苏区群众和各级基层政权的全力支持，苏区的农民把刚收获的谷子、玉米碾成大米和面粉支援前线，自己却用野菜和洋芋充饥。红军战线日益收缩，后勤补给的距离也大大缩短，苏区各县组织了大量的妇女运输连，将粮食和弹药等物资源源不断地送往前线。一千四百余名战士夜以继日地加班生产，修好了大批枪械，生产了大量子弹和手榴弹及迫击炮弹，缓解了红军粮弹不足的困难。在各级苏维埃政权的组织下，根据地的青壮年积极参加红军，红军兵员得到了及时补充。

    与此同时，西线红三十一军、红四军一部在南起通江城附近，北至小通江河一线阵地上，多次击退了敌李家钰、杨森、范绍增、陈兰亭、潘文华部的进攻，与敌在西线阵地上形成对峙。7月15日，西线红军乘潘文华暂编第二师彭韩部与杨森部交接防地之机，一举攻占简家山，直逼通江城下，有力地配合了东线的万源保卫战。

    经过近十个月的反“六路围攻”作战，红四方面军各部共歼敌近四万人。红四方面军八万多主力红军，万源前线部队接近四五万，但在最前沿主要阵地的战斗部队始终只有五个营左右，大量主力部队处在休整和待机状态。敌我力量相比，此消彼长，整个战场的形势发生了有利于红军的变化。红四方面军总部制定的“收紧阵地，诱敌深入”，节节抗击，消耗和迟滞敌人的战略意图已经达到，所有这些都说明，红军反攻条件已经具备，反攻时机业已成熟。