（甲）目前局势是日本与南京右派联盟企图夺取蒋系中央大权，造成大乱：另方面是南京与各地左派企图调和而中派在动摇中。

    （乙）我们与西安策略应扶助左派，争取中派，打倒右派，变内乱为抗战。

    （丙）请与张、杨商量，立即采取如下步骤：

    一、争取蒋介石、陈诚等与之谈判，在下列基础上成立和平：（第一）南京国民政府中增加几个抗日运动之领袖人物，排除亲日派，实行初步改组；（第二）取消何应钦等之权力，停止讨伐，讨伐军退出陕甘，承认西安之抗日军；（第三）保障民主权利；（第四）停止“剿共”政策并与红军联合抗日；（第五）与同情中国抗日运动之国家建立合作关系；（第六）在上述条件有相当保证下，恢复蒋介石之自由，并在上述条件下赞助中国统一，一致对日。

    二、依上述条件与阎锡山、宋子文、于右任、黄埔左派、二陈派等谈判。

    三、对阎锡山迁蒋至山西办法应表示可以考虑。

    四、招致一切愿意和平之人来西安谈判。

    五、招致英美倾向者来西安，经过他们使英关赞助和平。

    六、巩固西安军事阵地，使之尽可能持久，以使政治谈判成功。

    七、对陕甘之黄埔军官如胡宗南、樊松甫、董卓等进行接洽。

    八、兄应以共产党代表资格，公开与蒋、陈、宋、阎、于等基于上述条件谈判，调停双方。

    周恩来接到这个电报后，连夜与张学良、杨虎城一起，具体商讨了同蒋介石及南京方面谈判的各种问题和办法。

    周恩来提出的六项主张得到张学良、杨虎城的赞同，并认为应以此作为进一步谈判的基础。宋子文亦表示：他个人完全同意周恩来的意见，但需要将这一意见呈报蒋介石。

    当天下午，三方围绕周恩来提出的六项主张，就组织过渡政府、释放“七君子”爱国领袖、放蒋等问题，进行讨论。宋子文首先提出：

    （一）先组织过渡政府，3个月后再改造成抗日政府。目前先将何应钦、张群、张嘉璈、蒋鼎文、吴鼎昌、陈绍宽赶走。推荐孔祥熙为院长，宋子文为副院长兼长财政，徐新六或颜惠庆长外交，赵戴文或邵力子（张、杨推荐）长内政，严重或胡宗南长军政，陈季良或沈鸿烈长海军，孙科或曾养甫长铁路，朱家骅或俞飞鹏长交通，卢作孚长实业，张伯苓或王世杰长教育。

    宋并力陈这只是一个过渡政府，3个月后揭开抗日序幕，再彻底改组。张、杨、周表示原则同意，提出要宋子文负责改组政府事项，并推荐宋美龄、杜重远、沈钧儒、章乃器等人行政院，沈、杜、章等任次长。

    （二）由蒋介石下令撤兵，然后放他回南京；蒋回南京后再释放爱国“七君子”。张、杨、周坚持“中央军”先撤走，爱国领袖先释放，然后蒋回南京。

    接着，西安方面提议：在过渡政府时期，西北联军先成立，以东北军、17路军、红军成立联合委员会，受张领导，进行抗日准备，实行训练补充，由南京负责接济。宋说此事可转给蒋介石。

    最后，周恩来发言，他提出：如果蒋介石同意中共的六项主张，要与蒋直接讨论各项问题。宋子文说：可以先见见宋美龄。宋子文、张学良都说宋美龄极力主张抗日，和平解决事变。

    第一天谈判结束后，周恩来当晚即致电中共中央，报告谈判情况。他在电报中写道：“如果你们同意这些原则，我即以全权与蒋谈判，但要告我，你们决心在何种条件实现下许蒋回京，请即复。”

    蒋介石躺在高桂滋公馆，焦急地等待着谈判消息。宋子文向他报告第一天的谈判情况后，他答复道：

    一、他将不再担任行政院长，拟命孔（祥熙）博士担任。新内阁决不会再