说怎么办！？”

    宋美龄替蒋介石辩解：“你还不了解委员长。他所斥责的人，都是他寄予厚望的人，如果他认为你不堪造就，他才不会浪费如此精力斥责你呢？”

    张学良抓住这一谈话机会，再一次恳求宋美龄劝说蒋介石接受他的抗日主张：“夫人应相信我敬爱您的诚意，我的部将也和我一样爱戴夫人。委员长被禁后，我的部属搜索文件时，得到夫人给委员长的两封信，拜读之余，益觉夫人之伟大。……我们不愿意阻碍委员长的工作，而且一致推崇他为我们唯一的领袖。现在，只求夫人向委员长面陈款曲，一切皆无问题，深信夫人一定能帮助我们了此危局。”

    宋美龄依旧重复说过的观点：“现在最重要的是如何使此事件迅速结束，委员长留在西安时间愈久，国家损失愈大。”

    12月23日，备受世界各国、国内各党各派各方关注的历史性的谈判正式开始了。

    地点：中国西安金家巷张公馆西楼二层。

    参加人员：

    张学良西安事变发动方的代表（南京国民政府军事委员会委员、西北“剿总”副总司令、西安事变的领导者之一）

    杨虎城西安事变发动方的代表（国民政府军第17路军军长、西安绥靖公署主任、西安事变的领导者之一）

    周恩来中国共产党的代表（中共中央军事委员会副主席）

    应德田担任会议记录。

    当天上午的谈判是分头进行的，先由宋子文与张、杨两人谈；然后张学良陪同宋子文与周恩来谈。

    首先进行的宋子文与张、杨的谈判，在以八项主张为基础上，张、杨提出了四项条件：一、改组国民政府，采纳抗日分子。二、废除塘沽、何梅、察北协定。三、发动抗日运动。四、释放被捕7人。这四项条件实际上是对此前张、杨、周三方共同商议的五项条件的浓缩。

    为保证上述条款的落实，张、杨建议：由蒋介石出面，即刻在西安召集由朝野各界官员名流出席的大会，这些人应包括：陈果夫、李宗仁、白崇禧、李济深、冯玉祥、宋庆龄、韩复榘、宋哲元、刘湘、宋子文、张学良等。俟大会作出决议，蒋介石可离开西安。也可以作另一种选择，即大会在太原召开，但在此期间蒋介石要留在西安。

    宋子文对张、杨所提条件“甚感失望”，他与戴笠、蒋鼎文讨论后提出了如下“反建议”：

    一、不召开名流与政府官员参加之大会。

    二、改组政府，排除亲日派。

    三、释放在上海被捕之7人。

    四、强力保护国家利益之政府一旦组成，中日战争将很快爆发，只要战争爆发，将自动废除塘沽、何梅、察北协定。

    蒋介石批准宋子文的“反建议”，并令宋、张一道与周恩来谈，“主要听周（恩来）讲”。然后再与蒋夫人商量。

    随后，宋子文与周恩来进行了谈判。周代表中共提出了和平解决西安事变的六项主张：

    一、双方停止内战，中央军撤至潼关以东。

    二、改组南京国民政府，肃清亲日派，加入抗日分子。

    三、释放政治犯，保障民主权利。

    四、停止“剿共”，联合红军抗日，共产党公开活动（红军保存独立组织领导，在召开民主国会前，苏区仍旧，名称可冠抗日或救国字样）。

    五、召开各党各派各界各军救国会议。

    六、与同情抗日的国家合作。

    周恩来这六项主张，是对此前中共中央电报精神的概括和浓缩。12月21日夜，中共中央书记处曾致电周恩来，对事变发生后的局势、中共的策略、谈判条件以及对争取蒋介石、陈诚等与之开诚谈判，作了具体指示。该电内容如下：