当蒙古兵团三路纵队在锡尔河正面发动进攻，吸引摩诃末的注意力时，成吉思汗带领主力悄无声息地越过“红沙漠”，于1220年三月初突然出现在摩诃末的身后。成吉思汗兵团首先抵达锡尔河左岸的赛尔奴克城（今乌兹别克斯坦撒马尔罕北），为了展示神威，成吉思汗命令骑兵在马尾拴起树枝，就在郊区来回奔驰，卷起漫天尘土，遮天蔽日。同时又命五万人马全部集结到赛尔奴克城正面，形成拥堵不堪的场面。赛尔奴克城守军有生以来从未见过这样的阵势，吓得浑身发软，急忙扶住城墙。

    成吉思汗按一贯做法，派一名伊斯兰教士进入该城劝降。这名伊斯兰教士一进城中就飞扬跋扈道：“放下武器，避免一场可怖的灾祸，你们明白吗？”

    城中有强硬派，抽出阿拉伯弯刀就要给他开膛破肚。他急忙叫喊起来：“我是什么人？是一个穆斯林，而且是一个穆斯林的儿子。我奉成吉思汗之命来当使者，要把你们从毁灭的深渊中拯救出来。成吉思汗就在城外，战事迫在眉睫。如果你们敢反抗，哪怕是向蒙古军吐一口痰，你们的城池顷刻之间就会被夷为平地，你们自己会变成死尸，你们的老婆孩子会成为奴隶。如果你们听从我的劝告，恭顺地听从成吉思汗的指令，那么你们的生命财产将得到保护。”

    赛尔奴克城守军和德高望重的穆斯林长老们已被城外如沙子般的蒙古人吓傻了，只好同意投降。成吉思汗派人进入城中，免了所有人的死罪，然后命令城里所有人都到城外去，他毁掉那些讨厌的城墙，又把一批青壮年塞进哈沙儿队，这些人必是有去无还。可笑的是，有人居然把该城改为“忽都鲁八里”，意为“幸福之城”。

    成吉思汗大军的先锋在花剌子模无数个热心带路党的带领下，抄近路迅速来到讷儿城（今乌兹别克斯坦努拉塔）下。在接近讷儿城时，有几座园林，为了迷惑守军，先锋官命士兵伐木为梯，在马队前面举着梯子缓慢地行进。讷儿城守军以为这是群贩卖梯子的商人，所以没有在意。当这群商人来到城下，扔掉梯子时，整个讷儿城已被围得水泄不通。

    成吉思汗先锋官派人进城劝降，城里意料之中地分为两派，一派说应该投降，另一派则说，不能对不起摩诃末。最后，前一派占了上风，打开城门投降。他们提出的条件是，蒙古军不能进城，而他们则贡献粮草表示顺服。

    成吉思汗先锋官同意了他们的投降条件，绕过城市继续进发。不久，成吉思汗也来到城下，讷儿城居民急忙跑出去迎接，成吉思汗问：“我的前锋已过去，为何你们未受涂炭？”

    讷儿城居民回答：“因为我们识时务，而且和你们的先锋官有约定不进城，我们量自己之物力，讨大汗您的欢心。”

    成吉思汗很高兴，也绕过城市，向布哈拉城进发。

    1220年三月末，成吉思汗兵团如神兵天降一般出现在花剌子模布哈拉城下。“布哈拉”即学术中心之意，是伊斯兰世界的圣地之一，同时又在花剌子模新都撒马尔罕和旧都玉龙杰赤中间，战略位置相当重要。城墙坚固，城有十二个门，分为内外二城，护城河有一人深。一支两万人的花剌子模精锐康里兵团目不转睛地守卫着它。

    当成吉思汗出现在布哈拉城下的消息传至撒马尔罕时，犹如晴天霹雳，摩诃末险些从椅子上滚下来。堂堂一国之君，而且是大国，怎么会有如此惊慌之举，原因很简单，撒马尔罕当时已没有兵力。那么，撒马尔罕的兵力都去哪里了？此事要从半个月前说起。

    半月前，锡尔河各防线溃败的消息陆续传来，摩诃末立即派出撒马尔罕一半兵力支援锡尔河防线。可几天后，一份可靠情报传来，撒马尔罕东南方300公里处出现一支蒙古兵团，如你所知，这就是实施大迂回的哲别兵团。摩诃末又派撒马尔罕的另外一半兵力去迎击这