1943年，由于正面战场上的相对沉寂，日伪军的主要注意力还是集中于八路军、新四军及游击队。这一年里，日伪军对敌后抗日根据地发动的千人以上的扫荡就有150多次。但敌后根据地的军民抗击住了日军的扫荡和蚕食，渡过了严重困难局面，迎来根据地进一步扩大、发展的时期。敌后武装主动深入日军后方，打击日军，开辟新区，收复了大片国土。经过半年多的战斗，将沦陷区及接近抗日根据地边缘区的日伪军据点攻克或逼退，日伪军被压迫到主要据点、城镇和交通线附近。

    晋察冀军区以主力军的三分之一至二分之一、地方部队的大部迂回到日军后方活动，恢复原有根据地的规模。至1943年底，北岳区共恢复与发展了1600多个村庄，建立了5个县的抗日政权。冀中区攻克和逼退日伪军据点600多个，恢复和扩大村庄3500多个。冀东军区以大量的武工队、小部队展开战斗，攻克日伪军据点40多处，在北宁铁路以南及滦河以东地区开辟了新区。晋绥军区派出的39个连和49个游击中队、37个武工队在1943年上半年即已将日伪军挤到据点和交通线附近，1943年全年共摧毁日伪军据点58个，收复村庄1000多个，形成整个晋西北日军全面收缩的有利局面。晋冀鲁豫边区共组织了近千个武工队和小部队，袭击日军据点。至1943年底，冀南区逼退和摧毁日伪军据点140个，攻占县城10个。太行军区恢复了平汉铁路西侧的广大地区。太岳军区成功地打开了高平、沁水、冀城、沁县等边缘区的抗日局面。山东军区在一年中拔除敌人据点340多处，占日伪军全部据点的10％，开辟村庄7000多个，整个山东的抗日斗争局面因此而好转。

    1943年秋冬季节，日军为了隐蔽抽兵南下的意图，防止占领区治安形势的恶化，保障后方的安定和交通线的安全，对华北各抗日根据地再次进行大规模的扫荡。

    9月中旬至12月中旬，日军华北方面军指挥第六十三师、第一一一师、第六十二师，及独立混成旅团各一部分及伪军共40000多人对晋察冀边区的北岳区发动了为期3个月的大扫荡，但以失败告终。北岳区军民歼灭日伪军9400多人，一度攻入日伪军防守的保定、望都、唐县、完县、定县等13座城镇，抗日根据地不仅没有缩小，而且在敌占区收复了1074个村庄。

    日军还以第三十二、三十五、三十七、五十九、六十二、六十九师各一部与伪军共30000多人以铁壁合围铁滚式等方式对冀鲁豫区和太行区进行大规模扫荡，但在死伤7500多人后扫兴而归。最有讽刺意味的是，日军试图用轮番清剿的所谓铁滚式战法彻底摧毁太岳抗日根据地，建立“山岳剿共实验区”。为此，日方专门组织了将、校、尉三级军官120多人组成“观战团”，10月24日，分乘13辆汽车，在由临汾进至洪洞东南的韩略村时，遭到太岳军区第二军分区第十六团的伏击，结果“观战团”中除3名生还外，其余全部被歼，其中有少将旅团长1人及联队长6人。

    经过1943年上半年各根据地军民的努力，各根据地逐渐恢复了原有的规模。1943年夏季以后，部分敌后根据地掌握战机开始积极对日伪军进行反攻作战。其中7月间有八路军晋冀鲁豫军区部队在豫北发起的卫南、林南战役；山东军区部队在沂山、鲁山和诸（城）、日（照）、莒（县）山区等地发起的战役。

    从1943年秋冬季日军扫荡的失败看，敌后抗日军队已经具备了阻止日军大规模正面进攻的能力，而且已具有一定的攻击力，特别是对伪军有很大的优势。

    1943年，八路军与日伪军作战24800多次，使日伪军死伤136000多人，歼灭了庞炳勋、孙殿英、孙良诚、刘桂棠等伪军的主力，俘获伪军51000多