续与敌周旋。9月下旬，中日两军在平型关展开激战，由红军改编、共产党领导的八路军第115师，在其师长林彪指挥下，伏击全歼了日军第5师团千余人的预备队和辎重队。日军被阻于平型关达八九天，中国军队也无力将东西跑池附近被围之敌加以全歼。9月27日，日军故伎重演，迂回攻击正面守军背后的茹越口，于次日在绝对优势火力下，将其攻克。9月30日，第2战区下令放弃平型关，退守忻口。10月12日，中日军队在忻口进行决战。中国方面以左、中、右三个集团军阵势迎战，日军动用飞机、坦克、重炮，反复冲杀20多日，不能越雷池一步。日军变更部署，以一部兵力沿正太线向太原进攻，中日两军在娘子关激战半月，双方损失甚重。10月26日，日军攻陷娘子关，由晋东插向晋北忻口防线的背后。中国军队被迫放弃忻口防御阵地，向太原收缩兵力。1937年11月7日，日军合围太原城，第二天在陆空协同和空降部队协同下，攻下太原。守城的傅作义部突围向晋南转移。

    1937年8月9日，驻沪日本海军陆战队二人，欲强行闯入虹桥机场，被中国卫兵击毙，日军在佐世保的机动部队迅速向上海增援，战事已不可避免。鉴于历史上蒙古人和满洲人，都成功地采取由北向南入侵中原的战略，中国政府决定诱迫日本在华东沿海地区投入其主力，采取由东向西的错误战略。11日，蒋介石命令京沪线上的中国军队主动进攻驻沪日军，淞沪会战爆发。中国军队同日本侵略军激战3个月，中国方面共投入约70个师，日军共投入约10个师团。交战期间，双方在市区和市郊反复争夺，日军享有绝对制海权和制空权，同时还享有重武器方面的极大优势。中国军队除了步兵轻武器达到现代化外，其他武器装备方面均处绝对劣势，完全是凭着爱国主义精神，以血肉之躯同优势之敌作战，因而人员牺牲巨大。11月5日，日军利用中国军队在右侧防御上的严重疏忽，以三个师团的兵力在金山卫登陆，直扑中国军队的后方，在被包围的威胁下，中国军队被迫放弃淞沪地区，向西撤退。此战虽然达到了诱敌于华东沿海的目的，但将中国军队三分之一的主力，集中在敌军陆、海、空优势能够充分发挥的沿海平坦地区，从单纯军事角度而论，作战指导上似有严重缺陷，多数史家都持这种观点。但是，若选择不利海、空优势发挥的山地进行会战，势必拱手让出全国最富裕、也是最重要的京沪杭三角地区。以后的事实证明，一直要退到津浦铁路以西的平原与山区的交界线，日军的武器装备优势才受到地形的限制。如果选择军事上最佳方案，不战而放弃大片平原地区，必定产生其他方面的副作用，这些副作用将远远抵消最佳军事方案所得到益处，比如国内士气、国际影响、争取外援等等，顾及到方方面面，中国当局不得不出此军事上的下策。

    日军参谋本部原定把淞沪作战限制在苏州、嘉兴一线以东，因为参谋本部的石原莞尔、多田骏是对苏作战派，不主张扩大中国战事。但日军上海方面的战地指挥官松井石根判断中国军队已被击溃，应该乘胜攻取首都南京，遂置大本营原先规定于不顾，越过苏、嘉线，向南京方向追击，东京参谋本部得知后先是震惊，既而马上同意。蒋介石一心恋战，迟迟才下撤退令，导致几十万大军撤退处于无序状态，无法进行有组织的交替掩护。耗费巨大、经营多年的吴福线、锡澄线、乍平嘉线三道国防工事被日军轻松越过。11月20日，政府宣布迁都重庆，同时任命唐生智率10万新败之师固守南京。日军一面以主力正面逼近南京，一面分兵一部插到南京后面的芜湖，切断南京守军的退路，使南京处于三面被围、一面背水的困守境地。12月5日，日军开始进攻南京外围的句容正面阵地，激战一周，12月12日，日军从中华门突入南京城，在蒋介石指示下，唐生智下达突围令，但只有