期望由此一举攻入毛利家的势力范围，立下辉煌的战果。不料在城主汤原春纲的奋力抵御，以及吉川元春的即时驰援之下，宇喜多部队节节败退，倒过头来丧失了隶属宇喜多家的寺畑城，以惨败收场。毛利家仍然强大得不容轻易侵犯。

    “要攻打毛利，一定得由后方着手……”

    秀吉是在告诉小一郎，不能从正面的山阳道，而必须从背面的山阴道发动攻击。由于这也是平定丹波和丹后的明智光秀所觊觎的地方，动作一慢就会失去先机。

    可是，说起来容易做起来难。要去山阴，就得先平定尚未归附织田家的但马、因幡的豪族或农村武士，而这些人盘据在山间的谷地或小盆地，非常不容易收服。

    “小一郎，但马就看你表现了。”

    哥哥以这种说法命令小一郎平定但马一国。这听起来似乎是在给小一郎扬名立功的机会，颇有赐恩的意味，结果哥哥派给小一郎的兵力却只有三千人。当然，对于必须整顿播磨的治安、预防毛利家来袭，并监视宇喜多家举动的羽柴家部队而言，拨出这样的人力已经是极限了。

    平定但马是小一郎第一次单独进行的正式军事行动，因此他分外慎重，尽量集中运用兵力，并且将作战的重点放在拉拢劝降上。

    他从获得竹田城以来长达三年的调查与统治领地的成果，在此终于发挥了功效，整个策略进行得非常顺利。许多农村武士因为信任小一郎温和敦厚的人格，纷纷前来归顺；不少顽固反抗的城邑也因内部分裂而开城投降。小一郎接纳了其中大部分的人，将其收为部下，有时也视情况发动猛烈的攻击，杀死数百名敌兵——武将倘若一味地温和仁慈，威权便会荡然无存，因此让敌人心存畏惧，其实也是招降的手段之一。

    小一郎动静得宜，知所缓急，只花了六个月时间便占领了整个但马。他以哥哥所派下来的三千人和自己四万石领地所养的一千人，总计四千的兵力竟然能有如此辉煌的成果，足见其才华的确不同凡响。

    “干得不错，小一郎！”

    小一郎的优异表现让哥哥秀吉喜出望外，又赏给他出石城和十二万石的领地。此时羽柴家辖下的领地，包括近江、播磨、刚占领的但马，再加上宇喜多家所拥有的备前、美作，总共将近一百二十万石。而秀吉也一直遵守着“羽柴家所有的一成分给小一郎”的承诺。

    当小一郎忙着平定但马时，哥哥秀吉在统治播磨上也有长足的进展。秀吉为了彰显新国主的威权并镇守山阳道，在姬路兴建新的城邑。这儿原本是黑田官兵卫的居城，但秀吉看中此地水陆交通便利，扩建此城，成为拥有三层天守阁的宏伟城堡。

    由于信长正式承认秀吉领有播磨一国，九月起，秀吉开始分封领地给家臣。将姬路城让给秀吉的黑田官兵卫，也得到了揖东郡福井庄的一万石领地，比他担任小寺家家老的待遇多了三、四倍。可是若从他一开头就协助羽柴家，四处奔走游说播磨豪族，甚至成了残废不良于行的这种种贡献来看，这样的报酬并不算优渥——即使如此，他也足以列入当时羽柴家的最高层级了。此外，仙石秀久、一柳直末等美浓出身的豪族，大致分到了二千五百石，秀吉的贴身侍卫们则各得到二百五十石。由此看来，小一郎秀长的十二万石的确极为丰厚，足以看出羽柴家对他的倚重。

    小一郎征服但马为羽柴家带来了许多额外收入，其一是得到了生野银山。小一郎立刻整顿开挖这个矿山，于次年，即天正九年（一五八一）二月，将大量的银产送往安土。其二是羽柴家占领但马，使隔邻的因幡人心动摇。鸟取城主山名丰国惊慌不已，向吉川元春求援，请求派遣同姓的将领前来。元春应其要求，派遣吉川式部少辅经家前来，使秀吉不费吹灰之力便得到了在山阴道与毛利家对决的机会。

    天正九年