六月，羽柴秀吉开始攻击鸟取城，成为日后脍炙人口的“兵粮战”典范。在攻城之前，秀吉先拟定周密的计划，以高价蒐购因幡的米谷，减少鸟取城内的兵粮。而且据说他还蓄意虐待附近的农民，迫使农民逃入城内，以便在笼城之际消耗城内的粮食。换句话说，秀吉的兵粮战不单是为了避免血战的策略，也是经过冷酷计算所展开的战事。

    而筹画这些事前工作的地点，就是小一郎的出石城，高价蒐购米粮的经费则是出自生野的银山。

    即使做了这种种安排，攻略鸟取城依然耗费了极长的时间。进入八月之后，羽柴阵营开始紧张起来，因为有情报传来，说毛利、吉川和小早川即将率领大军前来救援鸟取城。据说信长接获这个消息后，曾表示毛利大军如果真的出现，他将亲自出马应战，似乎是想藉此诱出毛利家的主力，将之一网打尽。

    明智光秀得知此事后焦急不已。万一山阴道的主将也被秀吉夺去，明智军团就失去了表现的战场。在平定了丹波和丹后之后，光秀便开始忙着治理自己的领地，同时进行辖下筒井顺庆的领国大和之地目普查工作，以致在攻略山阴道方面让秀吉拔得了头筹。光秀一向擅长管理内政，也是织田家中最用心统治领地的大名，但也因为缺乏能替他处理这些事务的幕僚，遂耗费了他过多的时间和精力。

    焦躁的光秀立刻命手下的大名细川藤孝准备出兵，同时主动向信长请命，希望能率军攻打因幡。据说光秀甚至对信长说：

    “区区鸟取小城，何劳主公您亲自出马，交给臣下等人就行了。”

    信长一心想重演长筱会战般辉煌风光的主力对决战，听到这番话反而觉得不痛快。

    后来不知为何缘故，毛利家的主力并未采取甚么行动，仅有少数的水师出现在因幡的凑川口。十月二十日以后，吉川元春的大军才开始出发，但却一直停留在伯耆的马山，不肯前进。看起来，这似乎只是表面上的敷衍行动，其实是打算见死不救。

    毛利家为何如此慎重行事，至今仍是一个谜，可能是没有把握和信长率领的大军决一死战吧。或许此时毛利家已经有意和织田家妥协，甚至不惜割让部分领地。如果真是如此，面对这样的敌人，羽柴秀吉的确是幸运已极。

    这暂且表过不提。十月二十五日，明智光秀根本还没有机会上场，鸟取城便已失守，羽柴家因为攻下此城的表现，而取得了攻略山阴道的权利。

    可是秀吉依然不满足，立刻将矛头转向淡路，十一月间便攻下了岩屋、由良等城邑，并命仙石秀久留驻于此，使明智光秀的处境更加恶劣。

    与此同时，在四国方面，自土佐兴起的长宗我部元亲攻打阿波，进入赞岐，大军势如破竹，即将前进到伊予。阿波的三好和赞岐的十河不堪抵御，恳求信长介入。

    织田信长曾为了和势力伸入畿内的三好众作战，而与长宗我部缔结同盟。当时是由明智光秀居中协调，并且和长宗家结成了远房姻亲。所以，此时长宗我部也理所当然地透过光秀批评三好等人的不是，恳请信长不要介入。相对地，三好、十河等人则拜托在淡路拥有据点的羽柴秀吉前来说项——或许应该说是深谙四国情势的秀吉积极和他们接触，使他们做出了这样的举动。

    结果，四国的对立也变成织田家中羽柴对抗明智的疏通之战。不过，到了这个时期，信长当然不希望长宗我部继续强大下去。信长以天下布武为目标，看到任何强大势力都不会坐视不管，因此理所当然地倾向三好等人，表示要制裁长宗我部。运气欠佳的光秀，又再一次颜面尽失。

    天正七年以后，羽柴秀吉和明智光秀的运气形成非常强烈的对比。不过，这并不是织田信长讨厌光秀所造成的，而是光秀在外交、内政或人际关系上过分执着的性格，加上时运不济所产生的结果。